Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону

06.04 | ВТБ на Кубани увеличил кредитно-документарный портфель в 1,5 раза

ВТБ на Кубани  в 2016 году первым приступил к работе по программе льготного кредитования, которую «Корпорация МСП» реализовала совместно с Банком России. На 1 января 2017 года по этой программе банком в ЮФО заключено 18 кредитных соглашений на общую сумму 2,15 млрд рублей, что составляет 7% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по этой программе. Одним из лидеров по объему выданных средств стал Краснодарский край — на отчетную дату в регионе выдано более 1 млрд рублей.

Руководитель дирекции по Краснодарскому краю Андрей Огурцов прокомментировал: «Прошлый год с точки зрения экономической ситуации в стране был не самым простым для бизнеса, тем не менее, наш портфель кредитов  увеличился в разы по сравнению с 2015 годом, при одновременном снижении уровня просроченной задолженности».

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшим из которых является ВТБ24. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.

Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

По состоянию на 28 февраля 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 543.3 млрд рублей) и средствам клиентов (8 257 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

05.04 | 13 – 15 марта состоялась рабочая поездка заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Валерия Лукьяненко в Ростов-на-Дону. Целью визита стало обсуждение перспектив расширения сотрудничества ВТБ с органами государственной власти и крупнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, расположенными в Ростовской области

В ходе поездки была проведена встреча Валерия Лукьяненко с заместителем полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Гурбой. Обсуждались актуальные для региона проекты, в которых могут быть востребованы компетенции группы ВТБ как ведущего поставщика финансовых услуг на российском рынке. За год ВТБ выдал кредиты на развитие крупного бизнеса  в Ростовской области более чем на 34 млрд рублей.

Отдельной темой обсуждения стало банковское сопровождение операций гособоронзаказа, исполнителями по которому являются предприятия ОПК региона. Было отмечено, что во исполнение федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»,  филиал банка ВТБ  в Ростове-на-Дону уже открыл более 3 тысяч специальных счетов для расчетов по государственному оборонному заказу.

Делегация руководителей банка ВТБ во главе с Валерием Лукьяненко и управляющим филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону Юрием Авдеевым также посетила одни из крупнейших предприятий ОПК Российской Федерации: Роствертол и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева.     В рамках официального визита были продемонстрированы производственные мощности заводов и ход выполнения текущих заказов.  Стороны рассмотрели возможности развития перспективного сотрудничества банка и предприятий в области кредитования, расчетного обслуживания, документарного бизнеса, в том числе, сопровождения внеэкономических контрактов компаний, размещения временно свободных средств предприятий, реализацию других банковских продуктов компаний, входящих в группу ВТБ.

Валерий Лукьяненко также провел совещание с руководителями ключевых бизнес-подразделений филиала, на котором обсудили меры, направленные на реализацию стратегии развития группы ВТБ в регионе на 2017-2019 годы, в частности, дальнейшее укрепление лидирующих позиций банка в работе с крупными корпоративными клиентами.

Подводя итоги визита, Валерий Лукьяненко отметил: «Доля промышленных предприятий, в том числе ОПК, в кредитном портфеле ВТБ в Ростовской области сейчас составляет 40%. Банк оказывает им поддержку в финансировании экспортных контрактов и осуществляет финансирование госпрограмм по техническому перевооружению и модернизации предприятий оборонного комплекса. Наша цель – дальнейшее увеличение объёмов бизнеса, расширение линейки банковских продуктов, используемых клиентами, рост доли рынка банка в регионе. Развивая бизнес во всех клиентских сегментах, мы стремимся к стратегическому сотрудничеству с крупными предприятиями Ростовской области».

04.04 | Рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг банка «Центр-инвест»

Одновременно Moody's повысило рейтинг базовой кредитной оценки (BCA) банка с b1 до ba3, а также  подтвердило стабильный прогноз по краткосрочным депозитным рейтингам в местной и иностранной валюте, повысило рейтинг банка «Центр-инвест» по долгосрочной оценки риска контрагента (CR оценки) с Ba3(cr) до Ba2(cr) и подтвердил краткосрочные оценки риска.

Повышение рейтинга банка «Центр-инвест» основана на результатах аудита по международным стандартам финансовой отчетности  2016 года (https://www.centrinvest.ru/files/about/reports/fininternational/IFRS_208FZ_AUDIT_RPRT_2016.pdf).

По мнению агентства Moody's, повышение рейтинга банка «Центр-инвест» отражает устойчивость показателей платежеспособности банка в сложной операционной среде в России и ожидание устойчивого развития после кризиса 2014-2016 годов. Банк «Центр-инвест» демонстрирует устойчивое финансирование и консервативное управление ликвидностью, что также положительно оценивается рейтинговым агентством.

Рейтинговое агентство считает, что экономика Ростова-на-Дону и прилегающих районов на юге России, растет быстрее, чем по всей стране. Банк «Центр-инвест» работает в эффективных сегментах экономики на основе философии долгосрочной бизнес-модели. Доля обеспеченных ипотечных кредитов в портфеле банка возросла за год до 26% (+7%), тогда как более рискованные кредиты корпоративному сектору (в том числе МСП) снизились до 46% (-6%). Качество активов в банке «Центр-инвест» является более предсказуемым, чем у многих других российских банков, поскольку банк имеет  более диверсифицированный портфель кредитов МСП.

Рентабельность активов банка «Центр-инвест» выросла в 2016 году до 1,1% (+0,5%) В 2017 году Moody's ожидает увидеть дальнейшее улучшение финансовых показателей банка благодаря высокой процентной марже и покрытию резервами. Достаточность капитала 1-го уровня банка «Центр-инвест» составляет 13,7%.

Банк «Центр-инвест» имеет сильные показатели фондирования и ликвидности, сильный авторитет среди вкладчиков.  Банк использует розничные депозиты для розничного кредитования.  Диверсифицированный портфель депозитов и кредитов обеспечивает стабильную подушку ликвидности в размере 16% от общего объема активов, которая включает только деньги и денежные эквиваленты.

Moody's не предвидит каких-либо отрицательных событий в банке «Центр-инвест» на горизонте следующих 12-18 месяцев.

Официальный Credit opinion опубликован на сайте Moody's и доступен по подписке по адресу: https://www.moodys.com/research/Center-Invest-Bank-Post-rating-committee-update-Credit-Opinion--PBC_1065793

30.03 | ВТБ совместно с Фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech

Во главе с заместителем президента-председателя правления Ольгой Дергуновой делегацию ВТБ представляли руководители различных направлений, включая корпоративное, розничное, инвестиционное, транзакционное банков ВТБ, ВТБ24, ВТБ Капитал и Почта Банка.

12 компаний представили свои решения для банковского бизнеса. Algomost, Artquant, Coloreyes, DI-Group  Cardmat, Flocktory, Fujitsu, KINIAN, NWTN Tezis, OZ Forensics, PimPay, ProSoft Biometrics, Teleport  предложили свои решения для решения самого широкого спектра задач современного банка: от сервиса для инвестиций в акции компаний до решений в области сложной аналитики данных. Все решения вызвали живую заинтересованность у участников встречи, с 6 компаниями будет продолжена детальная проработка дальнейшего взаимодействия.  

По результатам предыдущих этапов, проведенных в 2016 году, уже успешно завершено пилотирование ряда технологий, осуществляется подведение итогов и подготовка к промышленному внедрению в рамках Группы.

Ольга Дергунова, заместитель президента – председателя правления отметила: «Успешное пилотирование и также внедрение решений Fintech-компаний подтверждает эффективность нашего взаимодействия с фондом «Сколково». Группа ВТБ продолжит активно привлекать инновационные IT-разработки с целью оптимизации бизнес-процессов группы».

30.03 | Проект «Лидеры мнений»

Какие регионы России можно считать сильными в инновационном отношении? Что мешает внедрению инноваций в практику? Почему разработкой новых технологических решений чаще всего занимается молодежь? Эти и другие вопросы в рамках проекта «Лидеры мнений» обсудили директор «БКС Премьер» в Краснодаре Вадим Бражник и Иван Федотов, директор Ассоциации инновационных регионов России.  

Вадим Бражник: Подведите, пожалуйста, итоги работы Ассоциации в 2016 году. Какие задачи удалось решить?

Иван Федотов: Миссия Ассоциации – развитие экономики России за счет создания и продвижения комплексных инфраструктурных проектов регионов на глобальном уровне.

Одну из приоритетных задач мы видим в продвижении совместных инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов регионов – членов АИРР в органах государственной власти Российской Федерации.

В 2016 году Минэкономразвития России изменило политику по развитию региональных инновационных кластеров, запустив новый приоритетный проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». В рамках данного проекта планируется в 11 кластерах-победителях за 5 лет удвоить объем несырьевого экспорта, создать (модернизировать) более 100 тыс. рабочих мест, привлечь более 300 млрд рублей внебюджетных инвестиций. На участие в конкурсе 2016 года в Минэкономразвития России поступило 22 заявки. В ходе работы по отбору кластеров они были рассмотрены экспертами и по ним были подготовлены заключения. Кроме того, прошли очные защиты заявок кластеров.

В результате было отобрано 11 кластеров из 11 субъектов РФ, которым будет обеспечено содействие в использовании различных мер поддержки со стороны Министерства, других ведомств и институтов развития для обеспечения ими опережающих темпов роста на основе достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности, развития механизмов поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости.  10 из 11 победителей конкурсного отбора заявок стали регионы – члены АИРР.

В 2016 году была проведена актуализация Рейтинга инновационного развития регионов России, разработанного при участии экспертного сообщества и одобренного Минэкономразвития России. Практическими результатами рейтинга являются аналитические справки по регионам АИРР, которые включают общую характеристику, мониторинг изменений и конкретные рекомендации по выработке мер региональной политики, направленных на совершенствование региональных инновационных систем данных субъектов РФ. Это позволяет руководителям регионов видеть точечную динамику инновационной активности и использовать рейтинг в качестве реального инструмента управления.

Кроме того, в 2016 году мы участвовали в разработке рейтинга «Инновационный бизнес в регионах России». Он сфокусирован на компаниях, которые вносят значимый вклад в экономику России, способствуют импортозамещению, инновационному развитию и обеспечению национальной безопасности. И это только часть нашей работы….

Вадим Бражник: Если не ошибаюсь, среди регионов, входящих в Ассоциации, нет ни одного южного региона. Почему?

Иван Федотов: Как это ни парадоксально, но от южных регионов нам действительно не поступало заявок на вступление. АИРР ежегодно выпускает рейтинг инновационных регионов России, содержащий актуальные результаты инновационного развития всех субъектов РФ. В группу средних инноваторов входят Краснодарский и Ставропольский регионы (37 и 32 место), среди слабых инноваторов – представители республик Северного Кавказа. На территории этих субъектов, как правило, нет крупных научных центров, недостаточно развито производство. Чтобы изменить ситуацию, руководству данных регионов нужно выстроить эффективную управленческую модель, включающую в кооперацию бизнес, науку и власть.

На мой взгляд, в этих регионах можно развивать сельское хозяйство. В агропромышленном комплексе существует множество инноваций, которые действительно приживутся на этих территориях. Сегодня, в условиях санкций и действующих программ импортозамещения, данное направление может стать серьезным двигателем к изменению карты инновационной России в будущем.

Вадим Бражник: Каков инновационный потенциал Кубани?
Иван Федотов: У Краснодарского края есть все шансы сделать качественный рывок уже в ближайшем будущем. Своим заметным перемещением на 11 позиций вверх он обязан учету нового компонента рейтинга «Инновационная активность региона».

Вадим Бражник: По каким критериям определяются сильные в инновационном отношении регионы?

Иван Федотов: В основу нашей статистики заложено 29 индикаторов. Важным отличием предыдущих лет является учет качественно новых 6 индикаторов, объединенных в один смысловой блок. Кроме этого, мы учитываем и стандартные показатели – научные исследования и разработки, показатели инновационной деятельности, социально-экономические условия для ее развития, инновационную активность региона, выражаемую в участии в различных конкурсах институтов развития.

Вадим Бражник: Иногда складывается такое впечатление, что о инновациях много говорят, но как таковых инновационных разработок очень немного. Что говорит бесстрастная статистика по этому поводу? В каких сферах инновационные разработки появляются более или менее часто, а в каких их практически нет?

Иван Федотов: Если отбросить оборонно-промышленный комплекс, то традиционно самая короткая цепочка внедрения инноваций – в нефтегазохимической отрасли и ТЭК.

Вадим Бражник: В чем, по вашему мнению, главная проблема внедрения инноваций в жизнь: финансирование, законодательство, психология, менталитет или что-то еще?

Иван Федотов: На западе нет проблем, проблемы есть в России. У нас очень длинная бюрократическая цепочка от идеи до воплощения. Есть масса законодательных ограничений. Все это приводит к тому, что люди не верят в развитии инноваций и многие разработки остаются лежать «в столе».

Вадим Бражник: Какие на сегодняшний день существуют инструменты финансирования инновационных разработок?

Иван Федотов: Это всевозможные гранты и конкурсы. Они регулярно проводятся различными институтами развития, федеральными министерствами и ведомствами.

Вадим Бражник: В чем специфика продвижения инновационных проектов? Можно ли сказать, что разработкой новых технологических решений в большинстве своем занимаются молодые люди?

Иван Федотов: Будущее – за молодежью. Именно поэтому поддержка и мотивация молодых инноваторов -  неотъемлемая часть стратегии АИРР. В части образовательного блока АИРР в «тестовом» режиме провел собственную межрегиональную междисциплинарную олимпиаду.

Это работа со школьниками 8-11 класса по всем нашим регионам. Мы активно поддерживаем молодых инноваторов. России необходимо взращивать новый класс инженеров, свободных от рамок и стереотипов, которые способны производить инновации, за ними будущее. Для достижения этой цели Ассоциация участвует в реализации федеральной программы по созданию Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) на территории России. В 2016 году от членов АИРР поступило заявок на создание региональных ЦМИТов на общую сумму 110 млн руб. Кроме того, мы поддерживаем молодежную кадровую платформу «Устойчивое будущее России» и еще несколько проектов.

Вадим Бражник: Какие планы и задачи стоят на текущий год?

Иван Федотов: В отличие от институтов развития мы не раздаем деньги. Ассоциация инновационных регионов России – это объединение руководителей исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, которые видят рост в своих регионах за счет инновационного развития. Мы хотим, чтобы Ассоциация стала главным экспертным центром, «единым окном» взаимодействия между федеральным центром и регионами.

У нас очень успешно работает Комитет по законодательству, в планах которого – работа по совершенствованию Федерального закона о контрактной системе №44-ФЗ, Закона об управлении интеллектуальной собственностью. Плюс целый пакет законодательных инициатив совместно с Минобрнауки.

Мы также помогаем нашим субъектам при формировании различных стратегий и продвижении их на различных уровнях – региональном, федеральном, международном. Есть информационный блок работы, который призван демонстрировать реальные успехи и победы наших регионов. Это одна из наших задач – показывать всем, что России есть чем гордиться, особенно в части разработки инновационной продукции.

27.03 | Кредиты на ремонт стали еще доступнее

Ростовская область вошла в семерку пилотных регионов на получение финансовой поддержки от государства по возмещению расходов по уплате процентов за пользование кредитом, полученным на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Такой механизм позволит жильцам МКД сделать капитальный ремонт не дожидаясь, когда на счету их дома будет накоплена необходимая сумма. Субсидия по кредиту будет равна ставке рефинансирования Центрального банка РФ (на 24.03.2017 составляет 9,75%), деньги будут перечисляться только на спецсчет дома.

«Дешевые кредиты позволят стимулировать капремонт. Государство берет на себя обязательства субсидировать процентную ставку по банковскому кредиту, и этим предложением стоит воспользоваться. Стоимость кредита в банке «Центр-инвест» по кредитам ЖКХ равна 11% годовых, а значит для владельцев спецсчетов кредит получается практически бесплатным, всего 1% годовых, — сообщил Валерий Былков, заместитель министра ЖКХ Ростовской области.

С 2009 года банк «Центр-инвест» реализует программу кредитования капитального ремонта многоквартирных домов, до сих пор не имеющую аналогов в России. Кредиты выдаются на пять лет по фиксированной ставке 11% годовых.

За время действия программы капитального ремонта по новой системе с 2014 года банк выдал более 80 кредитов на ремонт МКД на Юге России на сумму 100 млн рублей. В Ростовской области ТСЖ получили 21 такой кредит.

Специалисты банка «Центр-инвест» уверены, что в этом году количество домов, которые получат кредит, будет гораздо больше, т.к. государство будет погашать за них проценты в течение пяти лет, а сам кредит они будут погашать за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

Основной источник погашения банковского кредита — обязательные ежемесячные взносы собственников за капремонт платежи населения на специальный счет дома. Собственники жилья ежемесячно платят практически те же самые деньги, что и отчисления в фонд содействия капремонту. Но теперь не нужно ждать долго – можно уже сегодня жить в более комфортном и уютном доме.

ПАО КБ «Центр-инвест» активно взаимодействует с Ростовской Ассоциацией ТСЖ. Специалисты банка регулярно проводят обучающие семинары для руководителей и членов ассоциации. Это позволяет повысить их профессиональный уровень, познакомить с новыми энергоэффективными технологиями, которые помогают снизить затраты на коммунальные услуги, а также обучить практическим шагам по организации и финансированию капитального ремонта в многоквартирных домах.

27.03 | Минфин анонсировал запуск «просветительской» кампании ОФЗ для населения

По его словам, затем, в середине апреля, министерство собирается выпустить новый инструмент — ОФЗ для населения. Поэтому, как пояснил замглавы Минфина, рекламная кампания будет проведена для того, чтобы узнать потенциальный интерес к нему россиян.

«Мы запустим рекламную или просветительскую кампанию в первой декаде апреля», — заявил он, отметив, что «в период с 10 апреля» министерство уже начнет «пропагандистскую, просветительскую кампанию ОФЗ». «Будем мониторить уровень осведомленности сограждан о проекте», — рассказал он.

Последние опросы, как уточнил Сторчак, показали, что «пока об ОФЗ для населения осведомлена достаточно узкая группа лиц, интересующаяся экономической политикой и ситуацией на финансовых рынках». Так, согласно опубликованным 24 марта результатам опроса Левада-центра, большинство россиян (63%) не знают о старте в апреле продажи крупными банками ОФЗ населению, а 82% опрошенных не собираются их покупать.

«Поэтому соответствующие соглашения с рядом телевизионных и радиокомпаний мы готовим», — заявил на это замминистра, отметив, что «любая рекламная кампания стоит определенных средств». «Плюс еще надо время на подготовку инфраструктуры банка-агента», — рассказал Сторчак. По его словам, «пообщавшись с представителями этих банков», он «обнаружил, что это тяжелый труд». «Похоже, продать облигацию на бумажном носителе легче, чем продать облигацию как электронный инструмент», — заключил замглавы Минфина.​

Ранее, 29 декабря 2016 года, стало известно о том, что Министерство финансов, разместив на последнем аукционе облигаций федерального займа 18 млрд руб., увеличило чистый объем размещения по итогам года до 500 млрд руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d8e25f9a7947c16db4fbbc?from=newsfeed

27.03 | В московских банках опровергли слухи об отключении от системы платежей ЦБ

Секретарь Международного строительного банка сообщила РБК, что «банк работает в обычном режиме». По словам собеседника РБК, у нее нет информации о том, что Банк России с 27 марта отключил кредитную организацию от БЭСП.

В Росэнергобанке также опровергли сообщение портала «Банки.ру».

«Данная информация не соответствует действительности. Банк не отключен. На текущий момент мы проводим все платежи в штатном режиме», — сообщила РБК специалист контактного центра Росэнергобанка.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d8e1699a7947bf2a2b9d96?from=newsfeed

27.03 | На Дону в январе-феврале число выданных кредитных карт выросло на 6,9%

За тот же срок в целом по России рост выдачи кредитных карт составил 10,4%. Наибольший рост их выдачи среди регионов России зафиксирован в Республике Бурятия (+50,8%), Иркутской области (+38,3%) и Республике Саха (Якутия) (+34,7%).

В то же время наибольшее сокращение кредитования в сегменте кредитных карт в начале 2017г. было отмечено в Республике Башкортостан (-15,2%), Оренбургской области (-14,5%) и Нижегородской области (-8,2%)

«Темпы кредитования в сегменте кредитных карт растут на фоне стабилизации ситуации с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования. Во многом, это явилось следствием активного внедрения и использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»), позволяющей кредиторам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет гибкого оперирования такими параметрами кредитов, как лимиты по картам», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Напомним, по итогам 2016г. по объемам кредитования в сегменте кредитных карт Ростовская область заняла четвертое место в стране, уступив только столичным регионам и Краснодарскому краю. В регионе было выдано 336,9 тыс. кредитных карт (на 15% больше, чем годом ранее) на общую сумму 14,3 млрд руб.

Подробнее на РБК:
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58d8d6489a7947b672b6ef44?from=newsfeed

22.03 | Банк «Центр-инвест» снизил ставки по ипотеке

Новая программа кредитования «Ипотека 10%» — это кредит от банка «Центр-инвест» на недвижимость в размере до 3 млн рублей, в том числе на покупку машино-места, сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Кредитное предложение действует во всех офисах банка в регионах присутствия.

Для покупки недвижимости на первичном или вторичном рынках с суммой кредита от 3 до 6 млн рублей в банке «Центр-инвест» действует программа «Ипотека 12% годовых»  с минимальным первоначальным взносом 10% от стоимости жилья.

По всем кредитным программам для населения в банке «Центр-инвест» отменено обязательное страхование, нет скрытых комиссий и лишних переплат.

В 2016 году 5435 семей воспользовались ипотечными кредитами банка «Центр-инвест». При этом льготной программой с господдержкой воспользовались только 15% клиентов банка. Остальные клиенты выбрали собственные ипотечные программы банка, которые более гибкие и индивидуальные по условиям.

Подробная информация по всем программам ипотечного кредитования в банке «Центр-инвест» по ссылке: https://www.centrinvest.ru/ru/fiz/kreditovanie/ipoteka.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |