Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону

24.11 | Глава Райффайзенбанка назвал причину ухода иностранных банков из России

На российском рынке нет тенденции к уходу иностранных банков, сказал в интервью РБК председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.

В апреле 2021 года Ситибанк (российская «дочка» американской Citigroup) объявил, что закрывает в России розничный бизнес и продолжит работу только с корпоративными клиентами. А в октябре интернет-издание Frank Media узнало, что чешская PPF Group начала поиски покупателя на российский банк «Хоум Кредит».

«Я не думаю, что это тенденция. Это целиком индивидуальные решения, принятые для каждой конкретной организации. Я совсем не думаю, что при этом они друг на друга смотрят: каждый ориентируется на свой бизнес, на то, какие есть перспективы, как используется капитал, нельзя ли его использовать более выгодно. И исходя из этого принимает решение. Макроэкономические факторы я бы тоже не преувеличивал», — считает Монин.

С российского рынка уходят именно те, у кого не получается делать здесь бизнес, добавил собеседник РБК. Он объяснил это тем, что у международных банков очень часто применяется централизованная модель управления «дочками» в разных странах, когда практикуется «переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка». «Этот подход не позволяет иностранным банкам стать по-настоящему популярными для российских пользователей и набрать масштаб. Отсутствие масштаба и дальше не позволяет сделать эффективной всю бизнес-модель», — объясняет Монин. По его словам, у Райффайзенбанка нет таких рисков, поскольку тот с самого начала использовал децентрализованную модель и сам производил продукты для российского рынка.

По данным ЦБ, на начало 2021 года доля иностранцев в совокупном капитале российских банков составила 11,79% по сравнению с 10,96% годом ранее. За пять лет показатель сократился примерно на 2,5 п.п. В прошлом году от банковских лицензий отказались Morgan Stanley и финский банк Nordea. При этом первая решила свернуть бизнес в России из-за санкционных рисков, сообщало агентство Bloomberg.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/24/11/2021/61967f759a7947d8dc2cb017

24.11 | Оборонный банк оказался держателем 25% долга «Роснано» без госгарантий

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) держит облигации «Роснано» на 10 млрд руб., рассказали РБК два источника, знакомые со списком крупных кредиторов госкомпании. По их данным, речь идет о бумагах одного выпуска, не покрытых государственными гарантиями. Это выпуск серии БО-П01 с погашением в декабре 2023 года, отметил один из источников. Единственным организатором этого выпуска на 10 млрд руб. в декабре 2018 года был Промсвязьбанк.

Из находящихся в обращении девяти выпусков бондов «Роснано» на 71,6 млрд руб. госгарантии не распространяются на шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 40,2 млрд руб. Таким образом, на ПСБ приходится 25% таких бумаг.

19 ноября «Роснано» объявило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, для того чтобы избежать «наиболее негативных сценариев».

«Роснано» обладает запасом прочности для исполнения своих обязательств в ближайшее время, что позволит компании обслуживать долг перед кредиторами», — ответили РБК в пресс-службе ПСБ, не подтвердив и не опровергнув наличие облигаций в портфеле.

ПСБ также предоставлял «Роснано» кредиты. Как следует из ежеквартальной отчетности госкомпании по РСБУ, на 30 июня у нее были открыты кредитные линии в пяти банках на 76,4 млрд руб., в том числе в Промсвязьбанке на 16 млрд руб. ПСБ занимает третье место среди банковских кредиторов «Роснано» по размеру предоставленных средств — после Совкомбанка (38 млрд руб.) и банка «Санкт-Петербург» (16,5 млрд руб.).

В отличие от банков-кредиторов держатели облигаций «Роснано» в основном неизвестны. Данные раскрывают только институциональные инвесторы (негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и паевые инвестфонды), они в совокупности владеют бондами «Роснано» примерно на 7,5 млрд руб. и присутствуют в семи из девяти выпусков госкомпании, рассчитал РБК по данным Cbonds. Банки могут не раскрывать вложения в облигации конкретных эмитентов, сказал РБК управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Данные о частных инвесторах, купивших облигации на бирже, также не подлежат раскрытию.

ПСБ из-за статуса оборонного банка публикует финансовую отчетность в сокращенном виде. По данным banki.ru, на 1 октября он занимал седьмое место среди российских банков по капиталу (330,9 млрд руб.). Как следует из отчетности Промсвязьбанка по МСФО, на 30 сентября объем его вложений в долговые ценные бумаги составлял 798 млрд руб., а совокупный кредитный портфель — 1,9 трлн руб. То есть на облигации «Роснано» может приходиться 1,25% облигационного портфеля ПСБ.

«Мы не ожидаем, что возможная реструктуризация задолженности «Роснано» приведет к существенному влиянию на финансовое положение рейтингуемых нами банков», — указал заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин (S&P рейтингует Промсвязьбанк). Он добавил, что в случае реструктуризации долга и в зависимости от периметра такой реструктуризации банкам может потребоваться досоздать резервы как по гарантированной, так и по негарантированной части долга. Объем резервов в этом случае будет зависеть от параметров реструктуризации, которые пока неизвестны, и от политики резервирования самих банков, указал он.

На 1 октября запас прочности по регулятивным требованиям к капиталу у Промсвязьбанка составлял 131 млрд руб., оценил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

Авторы Юлия Кошкина, Тимофей Дзядко

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/24/11/2021/619d22c29a79474d00dc9963

24.11 | Глава Райффайзенбанка усомнился в пользе экосистем для клиентов

Крупные российские банки строят не экосистемы, а конгломераты, но этого не нужно делать, чтобы дать клиенту удобные дополнительные сервисы. Такое мнение высказал глава Райффайзенбанка Сергей Монин в интервью РБК.

«Еще один аспект экосистем с нефинансовыми сервисами. Одно дело — экосистемы, другое — конгломераты. Для того чтобы построить экосистему, необязательно строить конгломераты. По сути, у нас их и строят. Но это не нужно делать для того, чтобы дать клиенту какой-то удобный дополнительный сервис», — сказал он. В пример Монин привел сервис Райффайзенбанка, позволяющий заказать доставку автомобиля в ремонт: «Для этого мы не покупали какое-то предприятие, которое оказывает такую услугу. Тем не менее наши клиенты получают такой сервис. Вот как сказать, мы строим экосистему или не строим?»

По словам Монина, мнение, что конгломераты способны создавать ценность для клиентов, это «гипотеза». «Гипотеза может подтвердиться, может не подтвердиться, и это какая-то огромная гипотеза, очень дорогая. Мы видим большое количество других гипотез, которые с гораздо большим энтузиазмом хотим пробовать реализовать», — рассуждает банкир. Сам Райффайзенбанк пошел по пути финансовой экосистемы, выстроенной вокруг банка.

Среди российских банков крупнейшие экосистемы строят Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк. В экосистему «Сбера» сейчас входят более 50 компаний и сервисов для розничных и корпоративных клиентов, а также для государства. За январь—сентябрь 2021 года убыток нефинансовых сервисов до налогообложения составил 32,2 млрд руб. против прибыли 11 млрд руб. годом ранее. «За три года мы планируем инвестировать в развитие экосистемы 300–350 млрд руб., доля наших вложений вырастет с 3 до 7% капитала», — говорила Reuters финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.

ВТБ выстраивает экосистему по открытому принципу вместе с партнерами. В экосистему «Тинькофф» входят сервисы для частных лиц и бизнеса. Для нее банк покупает других игроков рынка, например платежные сервисы «Кошелек» и CloudPayments, а также выстраивает партнерства.

В апреле 2021 года Банк России выпустил первый доклад для общественных консультаций, в котором представил свое видение регулирование экосистем. В нем ЦБ отметил, что экосистемы должны строиться по открытому, а не закрытому принципу, «когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса».

Авторы Евгения Чернышова, Антон Фейнберг

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/24/11/2021/61965f1a9a7947c9a5221a57?from=newsfeed

28.10 | Трамп и Маск выступили против «налога на миллиардеров» в США

«Какая страна будет основным бенефициаром «налога на миллиардеров» или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты в состоянии беспомощности?», — написал экс-президент.

По мнению Трампа, большинству состоятельных людей не требуется находится в США. «Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они заинтригованы от того, что эти радикально левые маньяки делают в конгрессе», — отметил бывший президент. Он также поинтересовался, сможет ли снова баллотироваться на пост главы государства, если переедет в другую страны, отметив, что «выстоит, тогда как многие — нет».

Против законопроекта выступил также основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Он указал, что государственный долг США составляет около $28,9 трлн или $229 тыс. на каждого американского налогоплательщика. «Даже установление 100% налога на всех «миллиардеров» лишь отчасти покроет эту сумму, поэтому очевидно, что остальная часть должна будет поступить от широкой публики. Это основы математики», — написал Маск, добавив, что настоящей проблемой для страны являются расходы. Он также добавил, что когда у властей США кончатся деньги миллиардеров, «они придут за вашими [деньгами]».

Инициативу ввести «налог на миллиардеров» озвучил сенатор от штата Орегон Рон Уайден. Согласно его плану, наиболее богатые люди в США будут обязаны ежегодны платить налог в 23,8% с прироста стоимости торгуемых акций и облигаций. По замыслу демократов, закон позволит профинансировать социальную программу администрации президента Джо Байдена. Планируется, что закон вступит в силу в следующем году и будет применяться в отношении тех людей, чей капитал составляет $1 млрд, либо тех, чей годовой доход равен $100 млн в течение последних трех лет.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617a04a59a79474849222e4e?from=newsfeed

28.10 | Эксперты оценили долю магазинов, принимающих нелегальные переводы

Переводы с карты на карту в качестве способа оплаты товаров и услуг используют 27% представителей малого бизнеса из сегментов торговли, общепита и предоставления услуг. Об этом говорится в исследовании Московской школы управления «Сколково» «Рынок безналичных розничных платежных услуг в России 2021: торгово-сервисные предприятия», поступившем в РБК. Такой метод оплаты нелегален для бизнеса, так как платежи проходят как денежные переводы между физическими лицами и могут не отображаться в кассе, в отличие от оплаты картой через POS-терминал.

Как считали

Школа «Сколково» провела опрос среди 766 респондентов в начале 2021 года: в их число вошли индивидуальные предприниматели, компании микро- и малого бизнеса. Для обеспечения репрезентативности исследования авторы учитывали размер организации, форму собственности и федеральный округ, в котором она работает. В опросе приняли участие представители розничной и интернет-торговли, аптек, общепита, предоставления услуг населению. Средний бизнес не рассматривался из-за небольшого количества его представителей в России, а крупный бизнес принимает безналичные платежи в 100% случаев. Некоторые крупные компании могут быть оформлены как множество малых предприятий в перечисленных областях, поэтому тоже могли войти в выборку.

Переводы по номеру телефона и с карты на карту чаще выбирают индивидуальные предприниматели — 31%. Среди юридических лиц такой способ оплаты используют только 9%.

25% магазинов принимают платежи через Систему быстрых платежей: к ней тоже могут относиться переводы по номеру телефона, так как в вопросе экспертов «Сколково» не было уточнения, имеется ли в виду оплата по QR-кодам (легальная альтернатива эквайрингу, которую предоставляет СБП).

Самый распространенный способ приема платежей у продавцов — наличные, его используют 95% магазинов. Оплата с помощью банковской карты через POS-терминал доступна в 88% магазинов. Еще 20% респондентов принимают оплату через онлайн-кошельки.

Кто принимает переводы для оплаты

Все из 27% магазинов, которые принимают оплату с помощью переводов, — микропредприятия, у 85% из них есть и возможность оплаты банковской картой через традиционный эквайринг, рассказал руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Владельцы микропредприятий — это те же потребители, поэтому и распределение карт среди них в целом похоже на общерыночное. Большинство личных карт населения — это карты Сбербанка (81% основных платежных карт клиентов), 5% основных карт — это карты ВТБ, 3% — Тинькофф Банка, еще 2% — Альфа-банка, остальные банки занимают долю менее 1%, привел данные опросов Кривошея. Банки не ответили на запросы РБК.

Денежные переводы с карты на карту могут идти вне кассы — если такое происходит, то продажа не регистрируется, а значит, не облагается налогами, объясняет Кривошея. Если с таких платежей не платят налоги, то они наносят ущерб экономике, становясь ее теневой частью, добавляет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. «Однако часть ТСП может затем (после получения перевода. — РБК) снимать деньги в банкомате и перекладывать их в кассу или иным образом перечислять на расчетный счет», — допускает Кривошея.

Наиболее сильно тенденция по приему платежей через переводы физлицу выражена в небольших городах, продолжает Ракова. «Сегодня люди все реже берут с собой наличные деньги, предпочитая расплачиваться картой. Однако не все магазины, особенно мелкие, например торговые точки на рынках, обладают возможностью принимать карточные платежи», — объясняет эксперт. Она считает, что оценка объема подобных платежей в 27% может быть даже заниженной, поскольку в ходе официального опроса, вероятно, не все предприниматели захотели раскрыть подобную информацию.

Как предпочитают платить в России

• Всего в России в 2021 году безналичные платежи принимают 89% розничных предприятий в сфере малого бизнеса, показало исследование «Сколково» (к ним относится не только оплата картой, но и другие способы). К преимуществам безналичных платежей они относят безопасность, увеличение трат клиентов, имидж современной компании, а также улучшение клиентского опыта.
• Однако, как отмечают авторы исследования, остается группа продавцов, которые не планируют принимать безналичные платежи и не согласны с их преимуществами. Такой точки зрения придерживаются 43% магазинов из тех, кто и так сейчас не принимает безналичные платежи.
• «При этом, даже осознавая преимущества приема безналичных платежей, большинство торгово-сервисных предприятий считают, что наличные выгоднее», — говорится в исследовании. Такой точки зрения придерживаются 51% респондентов.
• Программы лояльности от банков, которые стимулируют покупателей расплачиваться картой, а не наличными, непопулярны среди малого бизнеса: в них принимают участие только 10% магазинов.
• Более 90% торговых точек не дают покупателям никаких скидок за использование какого-либо платежного инструмента.

Как магазины оценивают комиссии за безнал

• Предпринимателей попросили оценить, какие факторы сильнее всего влияют на снижение цен на их товары. Выяснилось, что снижение комиссии за эквайринг (прием карт к оплате) важно только для 36% представителей малого бизнеса. В основном же респонденты придают значение снижению себестоимости товара или цен поставщиков (82%). «Эквайринг на этом фоне из-за не такого большого влияния на выручку предприятия является наименее важным фактором в снижении цен», — объясняют авторы.
• Авторы опроса попросили продавцов назвать размер комиссии, при которой прием безналичных платежей не будет иметь преимуществ перед приемом наличных. Для 12% магазинов, принимающих безналичные платежи, нет такой комиссии, 36% затруднились ответить на этот вопрос. Для 16% это комиссия в размере 1% и меньше, для 12% это комиссия в размере 5%.
• Треть магазинов (34%) из тех, что не принимают карты к оплате, основной причиной отказа от безналичных платежей назвали большие комиссии за эквайринг.
• Но для 15% торговцев наличные будут выгоднее безналичных, даже если комиссия будет нулевой. «Управленцы торгово-сервисных предприятий привыкли считать эквайринг издержками и будут относиться к нему так даже в отсутствие комиссий (в том числе из-за наличия серой экономики)», — объясняют авторы исследования. В то же время больше половины опрошенных считают, что в этом случае преимущество будет на стороне безналичной оплаты, 30% же не отдали предпочтения ни тому, ни другому виду платежей.
• 60% и более магазинов в зависимости от сферы деятельности считают, что текущая эквайринговая комиссия, которую они платят своему банку, является приемлемой. Почти для половины торговых точек эквайринговая комиссия установлена на уровне 1,6–2%.

Автор Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/10/2021/6178fe4c9a79477189eae565

13.10 | Эксперты зафиксировали снижение интенсивности атак на российские банки

В начале октября масштаб DDoS-атак на российские банки начал сокращаться после августовского и сентябрьского всплеска, сообщили РБК представители ряда банков и компаний, специализирующихся на кибербезопасности.

Как банки оказались в центре внимания хакеров

В сентябре ЦБ, банки и эксперты зафиксировали повышенное число DDoS-атак на отечественные финансовые организации. Так, например, ВТБ отразил свыше 80 DDоS-атак — это больше, чем за все восемь месяцев с начала года. Мощность атак также достигала рекордных для банка уровней (350 Гбит/c). Компания Qrator Labs зафиксировала беспрецедентный рост числа DDoS-атак на финансовый рынок России 11 сентября — более чем в три раза. По данным «Ростелеком-Солара», за три квартала 2021 года количество DDoS-атак на банки и финансовые организации выросло более чем в три раза, 90% из всех атак было совершено в сентябре. Представитель ЦБ пояснял, что большинство из этих атак были отражены системами защиты банков.

Для проведения DDoS-атак, целью которых является нарушение работоспособности инфраструктуры атакуемой компании, хакеры используют ботнет-сети, которые создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести его из строя. Ботнет-сети могут состоять, например, из зараженных компьютеров, которые хакеры используют удаленно без ведома пользователя, или из других устройств, например «умных» колонок и т. д. Размер ботнет-сетей может достигать сотен тысяч устройств.

Что происходит с активностью хакеров

Qrator Labs в начале октября фиксирует падение числа DDoS-атак на банки на 89% по сравнению с началом сентября. По данным «Ростелеком-Солара», в начале октября было зафиксировано чуть больше 60 DDoS-атак, притом что в первую неделю сентября этот показатель составлял более 2,3 тыс. Orange Business Services также наблюдает снижение интенсивности атак. «Начиная с 23 сентября мы зафиксировали около 30 запросов на финансовые организации, что примерно соответствует частоте атак в период относительного затишья с 10 по 15 сентября. При этом, несмотря на формулировки, частота совершаемых атак все равно гораздо выше, чем в среднем до 6 августа», — говорит директор центра кибербезопасности Orange Business Services в России и СНГ Юрий Бармотин.

«В октябре мы фиксируем снижение фона DDоS-атак относительно пиковых сентябрьских значений в пять раз как с точки зрения мощности, так и длительности», — сообщила пресс-служба ВТБ. В «Лаборатории Касперского» подтвердили снижение интенсивности DDoS-атак на российские банки. Такой же тренд наблюдают в Московском кредитном банке, сообщил его представитель. В Газпромбанке уровень DDoS-атак стабильно высокий, сообщили РБК в ГПБ. Остальные банки не ответили на этот вопрос. ЦБ не ответил на запрос РБК.

По мнению основателя и генерального директора Qrator Labs Александра Лямина, ситуация в банковской сфере постепенно стабилизируется, но говорить об окончании тренда на сложные и интенсивные атаки на финансовый сектор России пока рано. «В сентябре мы увидели аномальный рост количества DDoS-атак на банковский сектор, и пока кажется, что отрасль скорее возвращается к стандартным для себя показателям», — добавляет руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов. При этом он не исключает, что по итогам октября можно будет увидеть небольшой рост DDoS-атак по сравнению с другими месяцами этого года, кроме сентября.

По данным Qrator Labs, максимальная скорость атак на компании финансовой сферы в октябре достигала 125 Гбит/с. Orange Business Services зафиксировал самую мощную атаку за период спада активности мошенников 25 сентября, ее емкость составила 45 Гбит/с. «Сейчас мы фиксируем регулярные запросы меньшей емкости — от 14 до 20 Гбит/с», — сказал Бармотин.

Почему ситуация изменилась

Интенсивность DDoS-атак на российские банки снизилась, потому что банки подстроили защиту исходя из активности атак, которые были в августе и сентябре, и теперь успешнее отбиваются от них, объясняет главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Всплеск DDoS-атак в банковской сфере был связан с эксплуатацией мощностей нового ботнета Mēris, однако сейчас Mēris существенно потерял в своих размерах, отмечает Лямин: «Если раньше численность ботнета составляла несколько сотен тысяч хостов (устройств. — РБК), то сейчас она сократилась на два порядка — до тысяч устройств. Заметно также, что и интерес злоумышленников к банковской сфере существенно снизился».

«Количество DDoS-атак может отличаться в зависимости от внешних факторов и инфоповодов», — отмечает директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Бармотин предполагает, что большинство зафиксированных атак проводились одной группой киберпреступников, которые искали уязвимые места в кибербезопасности ключевых финансовых организаций и торговых площадок. «Мы не можем говорить однозначно — подобного рода расследованиями занимаются уполномоченные органы», — подчеркнул он. Киберпреступники стремятся найти примитивные уязвимости, но даже в банках со слабо укрепленной инфраструктурой это практически нереально, не говоря о крупных банках, где задача обеспечения безопасности своей инфраструктуры приоритетна, добавляет директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Автор Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/13/10/2021/61644f049a79474d321012ae

13.10 | Банки в сентябре ужесточили подход к желающим взять кредиты. На них влияют меры ЦБ по охлаждению потребкредитования

В сентябре российские банки стали жестче относиться к потенциальным заемщикам — уровень одобрений розничных кредитов по сравнению с августом снизился на 1,7 п.п., до 35,8%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. Хотя этот показатель в течение последних полутора лет время от времени снижался, но так резко он не падал с апреля прошлого года, когда банки закрутили гайки в связи с вызванным пандемией кризисом.

Кредитные организации ужесточили подход по всем видам ссуд: доля удовлетворенных заявок на ипотеку в начале осени упала до 59,5% (-3,2 п.п по сравнению с августом), на автокредиты — до 36,5% (-2,1 п.п.), на необеспеченные кредиты и кредитные карты — до 35,1% (-1,7 п.п.).

В сегменте залоговых ссуд уровень одобрения был нестабильным в течение этого года: банки, например, повышали требования к ипотечным заемщикам в феврале, а к претендующим на автокредит — в июне, писал РБК. В необеспеченной рознице уровень одобрения, наоборот, рос почти непрерывно с апреля, когда Банк России впервые указал на заметное ускорение выдач беззалоговых кредитов.

Данные о выдачах потребкредитов свидетельствуют об изменении риск-политики банков, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По оценкам бюро, по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре объем новых необеспеченных ссуд упал на 3,7%, а количество заключенных договоров — на 4,4%. Замедление выдач в этом сегменте, которые до этого неоднократно обновляли месячные рекорды, ранее зафиксировали аналитики Frank RG.

Как изменение риск-политики комментируют в банках

Большинство опрошенных кредитных организаций из топ-15 по портфелю розничных кредитов не ответили на вопрос РБК, корректировали ли они риск-политику в сентябре. В Сбербанке отказались от комментариев.

• «В сентябре в ВТБ кредитные процедуры не ужесточались, мы не наблюдали снижения уровня одобрения», — сообщил представитель банка.
• В Росбанке также отметили, что не пересматривали свою риск-политику в сентябре, а уровень одобрения не падал.
• МТС-банк в прошлом месяце не проводил каких-то «существенных изменений», хотя регулярно обновляет подходы к заемщикам, говорит руководитель кластера розничного кредитования МТС-банка Иван Барсов. Снижение уровня удобрения заявок в целом по рынку он связывает с ограничениями ЦБ. «Возможно, [это] связано с тем, что банки начали заранее настраивать свои кредитные процедуры под новые требования к необеспеченным потребительским кредитам, вступившие в силу с 1 октября 2021 года», — допустил Барсов.
• ПСБ не пересматривал риск-политику в указанный период, сообщил его представитель. «Сейчас мы не видим причин, которые могли бы существенно повлиять на снижение качества входящего потока заемщиков. По сравнению с прошлым годом уровень одобрения потребительских кредитов увеличился на 1–2 п.п., и мы ожидаем, что он сохранится стабильно высоким», — добавил он.

По оценке Алексея Волкова, на риск-политику банков повлияли меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования. Регулятор 1 июля поднял макропруденциальные надбавки (чем они выше, тем больше капитала приходится направлять банку на выдачу кредита), вернув их на докризисный уровень. Повторное повышение надбавок произошло 1 октября.

В ЦБ отмечали, что увеличение коэффициентов риска по беззалоговым кредитам слабо влияет на их выдачи. По данным регулятора, в январе—августе задолженность россиян по потребкредитам выросла на 1,4 трлн руб., до 11,1 трлн. По итогам восьми месяцев темпы прироста соответствующего банковского портфеля достигли 18,5% в годовом выражении (.pdf).

«Изменение уровня одобрения в будущем будет во многом зависеть от динамики реально располагаемых доходов населения, поскольку при отсутствии адекватной динамики доходов количество клиентов с комфортным для банкиров уровнем риска будет снижаться», — отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Регулирование потребкредитования ужесточается, и банки подстраиваются под эти ограничения, снижая уровень одобрения, говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «В перспективе этот тренд может привести к тому, что наиболее закредитованные заемщики будут отрезаны от рефинансирования, что неминуемо создаст проблемы их кредиторам. Вероятно, скоринговые модели банков начинают учитывать такую перспективу и трансформируются, поэтому и происходит постепенное снижение уровня одобрения кредитов практически по всем продуктам», — поясняет она.

Уровень платежеспособности потенциальных заемщиков действительно мог снизиться и это могло оказать негативное влияние на долю одобрений, соглашается заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, ужесточение риск-политики банков также может быть связано с ростом процентных ставок на рынке. Аналитик поясняет, что стоимость обслуживания кредитов влияет на показатель долговой нагрузки (ПДН; отношение доходов заемщика к расходам на погашение кредита), а значит, и на риск-веса кредитов, по которым рассчитывается нагрузка на капитал банка.

ЦБ еще не опубликовал статистику по динамике процентных ставок по кредитам в сентябре. Согласно его данным за август, ставки по ссудам до года достигли 14,19%, а по кредитам от года и трех лет практически не изменились — 10,52 и 10,79% соответственно. С марта этого года, когда ЦБ начал цикл повышения ключевой ставки, стоимость обслуживания краткосрочных ссуд выросла почти на 1 п.п.

Впрочем, снижение уровня одобрения «пока не может однозначно свидетельствовать о каких-то негативных тенденциях в потребительском кредитовании», говорит Егор Лопатин.

Ожидать ли роста выдач кредитов в конце года

Высокие темпы роста необеспеченного потребкредитования сохранятся до конца года, прогнозирует Лопатин: «На фоне растущей инфляции сохранится высокая потребительская активность — граждане будут предпочитать тратить доходы и сбережения, в том числе с привлечением заемных средств, опасаясь дальнейшего роста цен». Он считает, что октябрьское повышение надбавок будет иметь ограниченное влияние на выдачи кредитов. Ранее в НКР прогнозировали, что задолженность россиян по необеспеченным ссудам к концу года достигнет 12 трлн руб.

В банках ситуацию оценивают по-разному.

• Надбавки и изменение ставок окажут «сдерживающее влияние на итоги четвертого квартала, который традиционно является высоким сезоном», считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Повышение макронадбавок «может оказать некоторый сдерживающий эффект», отмечает представитель ВТБ, но в банке прогнозируют, что объемы кредитования в конце года все же вырастут из-за сезонных факторов.
• «В четвертом квартале по рынку мы ожидаем замедление темпа кредитования, так как вступят в силу более жесткие надбавки от ЦБ, — говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. — Это окажет охлаждающее влияние на высокорискованных игроков. Однако на нашей динамике это, скорее всего, не отразится, поскольку мы традиционно придерживаемся консервативной риск-политики».
• Рынок в четвертом квартале не претерпит существенных изменений, полагает Иван Барсов. «Банки будут стремиться сохранить темпы выдач, настраивая свои кредитные политики под новые требования. Серьезные изменения могут прийти на рынок уже в следующем году», — поясняет топ-менеджер МТС-банка.
• До конца года замедления темпов выдачи потребительских кредитов ждать не стоит, считают в ПСБ: «Восстановление потребительского спроса, которое мы видим с начала этого года, повлияло на рост оборотов в розничной торговле и будет поддерживать спрос на потребительские кредиты, которые остаются одним из самых востребованных банковских продуктов».

Автор Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/13/10/2021/61658a189a79472d165f1383

12.10 | Активы финансового сектора России в год падения экономики превысили ВВП

В 2020 году совокупные активы российских финансовых групп увеличились на 17% год к году и достигли 113,6 трлн руб., что превышает размер ВВП России, который в прошлом году составил 106,97 трлн руб. Это следует из данных рейтинга 100 крупнейших финансовых групп России, составленного агентством «Национальные кредитные рейтинги» (есть у РБК). Годом ранее финансовые активы составляли 88% от национального ВВП, теперь же они выросли до 106%.

Кто вошел в лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге, как и годом ранее, занял Сбербанк, нарастивший активы на 20%, до 36 трлн руб. Другие участники лидирующей пятерки также не изменились: ВТБ остался на втором месте с активами 18,1 трлн руб., Газпромбанк — на третьем (7,5 трлн руб.), «Альфа-Групп» — на четвертом (5,3 трлн руб.), Московская биржа — на пятом (4,9 трлн руб.).

Скромнее у участников рейтинга росли показатели собственных средств и прибыли. Суммарный капитал 100 крупнейших финансовых групп вырос на 11%, до 13,6 трлн руб., чистая прибыль — всего на 4%, до 1,66 трлн руб. Почти половина капитала и чистой прибыли компаний рейтинга приходится на один Сбербанк (5 трлн руб. капитала и 760 млрд руб. прибыли). Впрочем, по сравнению с прошлым годом его прибыль снизилась на 10%, а доля в совокупном финансовом результате сократилась с 53 до 46%.

Представителей частных групп в топ-10 рейтинга по-прежнему три, четыре с Мосбиржей, свыше 60% акций которой находятся в свободном обращении, но ее крупнейшие акционеры — ЦБ (11,8%), Сбербанк (10%) и ВЭБ.РФ (8%). В группе крупнейших частных финансовых групп произошли некоторые перестановки: принадлежащий Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк опустился на 11-ю строчку с десятой, несмотря на прирост активов на 12%; его место занял Совкомбанк, поднявшийся на три строчки благодаря росту активов на 30,6%. Группа «Россиум» Романа Авдеева поднялась с восьмой строчки на седьмую благодаря приросту активов на 22,2%, до 3,5 трлн руб. «Альфа-Групп», как уже говорилось, расположилась на четвертом месте.

Быстрый рост продемонстрировал частный Тинькофф Банк, нарастивший активы на 48%, до 859 млрд руб. Он поднялся в рейтинге на шесть позиций, до 18-й строчки. На девять позиций (до 33-го места) поднялась брокерская группа БКС, нарастившая активы на 35%, до 361 млрд руб.

Как отмечают в НКР, концентрация финрынка усилилась. Доля десяти лидеров выросла с 75 до 77%, при этом финансовые группы, являющиеся опорными для крупнейших экосистем (Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф» и МТС-банк), сконцентрировали 49% активов.

Среди топ-50 финансовых групп сократили активы всего несколько игроков: частная компания «Сафмар финансовые инвестиции» Саида Гуцериева (на 0,5%), ХКФ, банк чешской группы PPF (сокращение на 16,6%), банк «Русский стандарт» Рустама Тарико (-10,8%), банк «Восточный», принадлежавший на тот момент Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна (-9%), а также государственные Московский индустриальный банк (-9,5%), банк «Зенит» (-9%).

11 организаций выбыли из рейтинга, наиболее крупная из них — Нордеа Банк (активы сократились с 117 млрд руб. до 30 млрд). «Нордеа» уходит с российского рынка, о чем группа объявила в 2020 году.

Почему финансовый сектор рос при падающей экономике

В прошлом году ВВП России сократился на 3% по сравнению с 2019 годом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом финансовый сектор показал рост объемов выпуска на уровне 7,3%, отмечает заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. «Вклад финансового сектора в ВВП составил 0,3% в 2020 году. Грубо говоря, если бы не было этого роста, падение всей экономики составило бы 3,3%», — говорит Миронов.

В НКР результаты финсектора связывают с «заметной поддержкой» государства. «Для банков были смягчены требования по формированию резервов при реструктуризациях кредитов, была дана возможность не переоценивать ценные бумаги. Но более значимой стала активная реализация через банковскую систему мер поддержки бизнеса и населения, в частности разного рода льготных программ (ипотека, кредиты МСБ)», — указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Банковский сектор сыграл решающую роль в росте всего финсектора, считает генеральный директор АКРА Михаил Сухов. «За 2020 год его активы выросли на 12,5%, а соотношение их объема к ВВП увеличилось с 81,3 до 97,1%», — отметил он. Результаты сектора глава агентства объясняет ослаблением регулирования Банка России, благодаря которому активы банков, взвешенные с учетом риска, выросли только на 2% (в зависимости от активов под риском рассчитывается достаточность капитала).

В дополнение к этому резкое смягчение денежной-кредитной политики существенно увеличило привлекательность кредитов в рамках собственных программ банков, замечает Доронкин. В 2020 году ЦБ понизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25%. «Это позволило банкам заметно нарастить масштабы бизнеса и клиентскую базу. Тренд на рост системы продолжается и в текущем году, который станет рекордным с точки зрения размера активов, капитала и прибыли», — говорит он.

Впрочем, в 2021 году ВВП также демонстрирует восстановительный рост, за счет чего соотношение этих двух показателей изменится не так сильно. «Более того, по итогам года рост этой пропорции стабилизируется под влиянием возврата банковского регулирования к допандемийным параметрам», — заключает Михаил Сухов.

Автор Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/12/10/2021/616419769a794735f3b6e264

06.10 | Коллекторы пожаловались на новые KPI для судебных приставов

Коллекторы выступили против нового подхода к оценке эффективности надзора Федеральной службы судебных приставов (ФССП), раскритиковав проект приказа Минюста о внедрении индикативных показателей результативности приставов, следует из письма Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в адрес министерства. РБК ознакомился с документом, представитель Минюста подтвердил его получение.

Коллекторы не согласны с тем, что KPI судебных приставов будет зависеть, например, от доли нарушений, выявленных во время проверок. Сейчас ФССП ведет реестр профессиональных взыскателей, рассматривает жалобы потребителей на нарушения при взыскании и может проводить проверки участников рынка. Если компания допускает нарушения в работе с должниками, судебный пристав может выдать ей предписание и завести административное дело. Если коллекторское агентство не устранит нарушения, ему грозит штраф, приостановка деятельности или вовсе исключение из реестра.

Какие новые KPI могут появиться у приставов

С 1 июля 2021 года в России вступил в силу закон «О государственном и муниципальном контроле (надзоре)», который предполагает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса органами исполнительной власти. Новый принцип распространяется и на отношения ФССП с профессиональными взыскателями. Например, в надзорной работе приставы уже должны ориентироваться на «индикаторы риска нарушений», то есть жалобы граждан на процедуры взыскания или факты невыполнения коллекторами предписаний ФССП.

В сентябре Минюст опубликовал проект приказа, в котором содержатся критерии эффективности для самих приставов. Как следует из документа, индикативные показатели результативности ФССП во многом будут зависеть от итогов проверок. Например, не менее 60% проверок коллекторов (50% плановых и 70% внеплановых) должны заканчиваться выявлением каких-либо нарушений. Не менее 95% надзорных мероприятий, в ходе которых ФССП нашла нарушения, должны завершаться составлением административных протоколов. Доля взысканных и уплаченных штрафов должна составлять не менее 70% от всей суммы штрафов.

Чего опасаются коллекторы

Как следует из письма НАПКА, проект Минюста о KPI для приставов противоречит нормам закона о риск-ориентированном надзоре: результат работы проверяющих органов должен оцениваться не по количественным показателям, а по тому, насколько эффективно приставы минимизировали ущерб для граждан при взыскании долгов. А предложенные показатели, по мнению коллекторов, нацелены на максимально возможное привлечение агентств к ответственности и взыскание с них штрафов.

«Такой подход содержит существенные риски злоупотреблений, в том числе коррупционных, со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия. Для достижения предлагаемых показателей должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений», — говорится в письме НАПКА.

«Палочная система или нет, не имеет значения: для профессионального сообщества важнее то, что она направлена не на исправление ситуации с защитой прав должников в целом, а только на поиск нарушений», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев. Он отметил, что в прошлом году только 9% жалоб, поступивших на коллекторов, оказались подтвержденными.

Новый подход к работе со взыскателями со временем снизит доверие рынка к регулятору, полагает гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков: «Фактически мы столкнемся с тем, что роль надзора на самом деле сведется исключительно к функции обеспечения показательно положительной административной отчетности».

В письме НАПКА перечислены предложения, какие критерии эффективности можно было бы применять к судебным приставам. Среди них:

• количество повторных жалоб граждан на взыскателей после проведения проверок;
• число профилактических мероприятий ФССП, направленных на снижение количества негативных практик;
• доля выявленных и пресеченных случаев незаконного взыскания долгов так называемыми серыми и черными коллекторами — лицами и организациями, которые не состоят в реестре ФССП.

«Если орган власти не имеет полномочий надзирать за неподнадзорными [организациями], то орган власти может, во-первых, работать с теми органами, которым эти организации поднадзорны, или же с органами правопорядка. Во-вторых — использовать методы репутационного давления, публикуя данные о том, по кредитам и займам каких организаций сколько пришло обращений», — полагает Мехтиев.

«В настоящее время показатели, предусмотренные проектом приказа, при оценке деятельности территориальных органов ФССП России не используются», — сказал РБК представитель службы. Предложения участников рынка будут рассмотрены при доработке приказа, сообщил представитель Минюста. Он уточнил, что министерство продолжает работу над документом совместно с ФССП и Минэкономразвития.

Как часто коллекторы взыскивают долги с нарушениями

За январь—август россияне подали в ФССП 26,2 тыс. жалоб на нарушения при взыскании долгов, следует из статистики службы. За отчетный период надзорный орган рассмотрел по существу 19,6 тыс. обращений, признав обоснованными 15,4% (чуть больше 3 тыс.). ФССП раскрывает ежемесячную статистику только с этого года, поэтому данных о жалобах за аналогичный период 2020-го в открытом доступе нет. За весь прошлый год граждане подали на коллекторов чуть больше 37 тыс. негативных отзывов, а из числа рассмотренных заявлений приставы посчитали обоснованными 11,6%.

За восемь месяцев этого года ФССП возбудила 2,7 тыс. административных дел по ст. 14.57 КоАП, которая предусматривает ответственность за нарушения при взыскании долгов с физических лиц. 77% из них уже закончились штрафами на сумму 67,2 млн руб. В 2020 году штрафы были вынесены по 82,7% подобных административных дел против взыскателей, а сумма уплаченных штрафов приблизилась к 90 млн руб.

Именно на коллекторские агентства, состоящие в реестре ФССП, потребители стали жаловаться реже, сообщил РБК представитель службы. По данным приставов, в январе—августе количество негативных отзывов на работу таких компаний снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом ФССП составила на 28% больше протоколов об административных нарушениях, а сумма наложенных на профессиональных взыскателей штрафов приблизилась к 50 млн руб. (+23%). «Одному юридическому лицу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности», — уточнил представитель ФССП.

Какие последствия могут быть у палочной системы

С участниками рынка можно согласиться в том, что палочная система для приставов никак не поможет должникам, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Применяя формалистский подход, утвержденный Минюстом, приставы будут искать и, конечно, находить самые простые и выявляемые нарушения. Возникнут штрафы за брак по звуку записи разговора с должником, за отправленное на пять минут позже положенного времени сообщение или повторный звонок из-за технического сбоя, не позволившего завершить разговор, за проставленную не в том углу документа печать. При этом нелегалов меньше не станет».

Ведущий специалист департамента контроля качества юридической службы Amulex.ru Софья Танина отмечает, что санкции по ст. 14.57 КоАП малоэффективны, поскольку «несоизмеримы с миллиардными объемами теневого рынка коллекторских услуг». По ее словам, есть смысл вносить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за тяжкие последствия взыскания просроченной задолженности. Без работы, направленной на уничтожение самого черного коллекторства, формирование цивилизованного рынка взыскания задолженности невозможно, считает Танина.

В марте 2021 года депутаты Госдумы вносили законопроект об уголовной ответственности за насильственное взыскание долгов. Поправки предполагали, что за действия, сопряженные с применением насилия, повреждением имущества должника и угрозами, взыскатель может получить до 12 лет лишения свободы. В мае рассмотрение законопроекта перенесли.

Значительная часть жалоб потребителей на процедуры взыскания действительно относится к работе черных коллекторов, но включить борьбу с ними в KPI приставов вряд ли получится, считает Лазарева. «ФССП надзирает только за теми, кто в реестре, и в зону ответственности службы не входит выявление нелегалов, а жалобы на них, как правило, попадают в категорию необоснованных. На выявление черных коллекторов у службы нет ни полномочий, ни ресурса, да и вообще это ответственность другого ведомства, которое, даже обладая ресурсами и полномочиями, борется с нелегалами спустя рукава», — констатирует эксперт.

Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/10/2021/615b09109a7947088d22c781

05.10 | Спрос банков на выдачу семейной ипотеки на 40% превысил доступные лимиты. Почему эта программа становится все более популярной у россиян

Расширение с 1 июля списка возможных получателей льготной семейной ипотеки обострило борьбу российских банков за возможность выдавать такие кредиты. Они подали заявки на право предоставить 1,27 трлн руб. новых ссуд по этой программе, сообщили РБК в госкомпании «Дом.РФ», которая отвечает за распределение госфинансирования. Спрос банков на 42% превысил доступный им лимит кредитования по семейной ипотеке в размере 893,8 млрд руб.

Кто теперь имеет право на семейную ипотеку

Льготная семейная ипотека для граждан с детьми действует в России с 2018 года. При выдаче таких кредитов государство субсидирует банкам разницу между рыночной и льготной ставками. С 1 июля этого года условия программы изменились: теперь кредиты по ставке до 6% могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года (ранее в программу могли попасть только семьи как минимум с двумя детьми).

Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была увеличена до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Программа позволяет заемщикам приобрести квартиру в новостройке или готовое жилье, потратить деньги на строительство частного дома или рефинансировать старый ипотечный кредит по льготной ставке.

Первоначально программа действовала до конца 2022 года, но в августе правительство решило продлить ее действие еще на год, до конца 2023 года. Помимо сроков был увеличен и лимит на объем выдаваемых кредитов — с прежних 800 млрд руб. до 1,685 трлн руб.

Кто получил новые лимиты на семейную ипотеку

Лимиты на кредитование для банков были увеличены «на принципах пропорционального распределения», сообщил РБК управляющий директор «Дом.РФ» Алексей Ниденс. В результате распределения девять крупнейших банков — участников программы получили лишь по 70% от запрашиваемых сумм, следует из данных «Дом.РФ» (есть у РБК).

Сбербанк, подавший заявку на 700 млрд руб., получил лимит 491,9 млрд руб., ВТБ — 186,6 млрд руб. вместо запрашиваемых 265,5 млрд руб., Альфа-банк — 80,3 млрд руб. вместо 114,2 млрд руб. «Открытие» получило дополнительные 33,1 млрд руб. при запросе 47,2 млрд руб., Промсвязьбанк — 12,7 млрд руб. вместо 18 млрд руб., Росбанк — 11,7 млрд руб. вместо 16 млрд руб., а «Уралсиб» — 6,8 млрд руб. вместо 9,6 млрд руб. Газпромбанк и Абсолют Банк не обращались в «Дом.РФ» за увеличением лимитов по семейной ипотеке.

Активность игроков Алексей Ниденс связывает со значительным потенциалом программы. «До расширения условий в рамках семейной ипотеки оформлялось порядка 7 тыс. ипотечных кредитов в месяц. Уже в августе банки выдали более 9 тыс. кредитов, прогнозируем дальнейшее увеличение спроса, на наш взгляд, среднемесячная выдача достигнет 12 тыс. уже в ноябре», — оценил он.

Опрошенные РБК банки — участники программы в целом удовлетворительно оценивают результат распределения лимитов по семейной ипотеке. Это следует из ответов представителей банка «Дом.РФ», Россельхозбанка, Альфа-банка и ВТБ. «Мы ожидали такого решения, лимит был равномерно распределен среди участников программы», — поясняет директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. Сбербанк и другие крупные участники программы не ответили на запросы.

Как банки оценивают будущее семейной ипотеки

«За сентябрь мы наблюдаем почти двукратный прирост заявок по программе семейной ипотеки. Думаем, его причина в том, что семейная ипотека действительно стала новым драйвером развития ипотечного рынка. Это обусловлено пересмотром условий госпрограммы летом и активной поддержкой семейной ипотеки государством», — комментирует представитель Альфа-банка.

Такой же позиции придерживаются в Россельхозбанке. «Мы позитивно смотрим на перспективы семейной ипотеки прежде всего по причине вовлечения в сектор субсидированного кредитования нового сегмента заемщиков с одним ребенком», — поясняет представитель РСХБ.

В ВТБ отмечают, что во втором полугодии на фоне роста ставок по рыночным программам льготная семейная ипотека существенно поддерживает выдачи. «После изменения ее условий доля программы в общем объеме продаж удвоилась и составляет почти 10%», — говорит представитель госбанка.

«Семейная ипотека, несомненно, окажет существенное влияние на развитие рынка ипотечного кредитования в 2022 году», — полагает вице-президент банка «Открытие» Нина Крючкова. Но единственным драйвером роста ипотечного рынка, по ее мнению, не станет, поскольку имеет ограничения по получателям в отличие от программы льготной ипотеки на новостройки (с 1 июля ее условия, наоборот, были изменены для снижения спроса).

В Росбанке ожидают, что семейная ипотека станет самой популярной госпрограммой в четвертом квартале этого года и в 2022–2023 годах, если условия льготной ипотеки под 7% не будут пересмотрены. По словам Вадима Мамонова, дополнительного выделенного лимита банкам хватит до конца действия программы, но доли кредиторов могут быть перераспределены. «Это было уже ранее, так как выдачи у различных игроков проходят неравномерно, у кого-то лимит исчерпывается быстрее», — поясняет глава департамента «Росбанк Дом».

Всего, по данным «Дом.РФ» и Frank RG, за первые шесть месяцев 2021 года по программам льготной и семейной ипотеки было выдано кредитов на 959 млрд руб. Ими воспользовались 292 тыс. семей.

Как перспективы семейной ипотеки оценивают аналитики

В сегменте кредитов на первичном рынке семейная ипотека однозначно выйдет в число лидеров из-за улучшений условий программы, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина: «Можно ожидать значительного роста ее доли на первичном рынке — до 50% и выше в отдельных регионах».

«С точки зрения темпов роста выдач именно сегмент семейной ипотеки с высокой долей вероятности будет опережать рынок в целом за счет более низких ставок», — соглашается аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. Но ее влияние на общий рост выдач ипотеки будет сдерживать «относительно небольшой» объем лимита и возможный дальнейший рост цен на жилье на первичном рынке, отмечает он.

Расширение кредитования по программе семейной ипотеки будет ограничено не только величиной платежеспособного спроса, но и «естественными демографическими факторами», замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «Вряд ли можно ожидать, что выдачи по программе семейной ипотеки полностью заместят «выпадающие» выдачи по программе на новостройки», — добавляет она.

По оценкам Рышкова, лимит кредитования по семейной ипотеке все еще остается небольшим. «Его вряд ли хватит до конца следующего года. Вполне вероятно, что уже в первом квартале следующего года лимит будет исчерпан», — оценивает он, указывая, что дополнительно он может быть увеличен при соблюдении некоторых условий: сохранении высокого спроса, стабильной динамики цен на жилье, а также «отсутствии системных рисков» при расширении программы.

Сейчас о перспективах освоения выделенного государством до конца 2023 года лимита судить рано, полагает Ольга Ульянова. Она не исключает, что в случае его полного использования до истечения установленного дедлайна правительство примет решение о расширении финансирования. «Программа семейной ипотеки имеет важный не только экономический, но и социальный эффект», — указывает она.

Автор Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/04/10/2021/6157296c9a794794fbcf787a

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |