Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону

11.02 | ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

Законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, разработан и направлен в правительство, сообщили одновременно ЦБ и Минфин, которые совместно разрабатывали документ.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении ЦБ. Такая инвестиция будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, так как ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять около 2,8 трлн руб., исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, писал ранее РБК. Тема перехода пакета в Сбербанке от ЦБ к правительству поднималась еще десять лет назад, отмечал министр финансов Антон Силуанов. Ее обсуждение возобновилось в конце 2019 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что речь идет именно о продаже, а не о передаче пакета.

Законопроектом, разработанным Банком России, предполагается, что обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе акций будет сделано при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи. ЦБ при этом не уточняет, как будет структурирована сделка. После объявления ЦБ и Минфина (15:40 мск) акции Сбербанка за несколько минут выросли в цене более чем на 2% — с 255,17 до 259,77 руб. за штуку.

ЦБ вернет государству часть прибыли

На выкуп акций Сбербанка будут направлены ликвидные средства ФНБ, превышающие порог в 7% ВВП. «Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — говорится в комментарии Силуанова, поступившем в РБК.

На конец 2019 года на счетах ФНБ в Банке России (ликвидные средства ФНБ) находилось 6,14 трлн руб. Позднее, в 2020 году, в фонд будет перечислена валюта, закупленная по бюджетному правилу в 2019 году, — это еще 2,94 трлн руб. Таким образом, сумма ликвидной части ФНБ, которую надлежит сравнивать с прогнозируемым ВВП на 2020 год, составляет около 9,1 трлн руб. (чуть более 8% ВВП). А сумма, которую можно потратить в 2020 году, чтобы уложиться в лимит 7% ВВП, составляет около 1,2 трлн руб.

Большая часть денег, которые из ФНБ будут направлены на выкуп акций Сбербанка, вернутся в бюджет. Это позволит правительству потратить часть средств ФНБ без соблюдения ограничений, которые действуют для доходов от исполнения бюджетного правила. По закону Центральный банк перечисляет в федеральный бюджет 75% фактически полученной им по итогам года чистой прибыли. С 2017 года ЦБ ничего не перечислял правительству, так как получал убыток из-за санации частных банков.

Как Банк России объясняет продажу Сбербанка

Центробанк сейчас совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка, что приводит к «определенному конфликту интересов», объясняет ЦБ. Таким конфликтом «тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде», говорится в сообщении регулятора. Продажа Сбербанка снимет вопросы в отношении равноудаленности регулятора от участников финансового рынка, считают в ЦБ.

Такого же мнения придерживаются в Минфине. «Решение о продаже акций снимет потенциальную проблему конфликта интересов, который может возникнуть при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа», — говорится в комментарии Силуанова, который распространила пресс-служба Минфина.

Учитывая, что Сбербанк является крупнейшим финансовым институтом, «целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале», сообщил ЦБ. Одновременно «важно сохранить и развивать зрелую систему корпоративного управления, представляющую самостоятельную ценность для ПАО «Сбербанк», его акционеров, клиентов и государства в целом». Силуанов добавил, что «смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан».

Глава Сбербанка Герман Греф в январе сказал, что тема передачи акций банка вызывает много вопросов у инвесторов. При этом он заявлял, что не видит своего места в Сбербанке, если концепция его развития изменится. Во вторник, 11 февраля, перед объявлением ЦБ и Минфина Греф проводил пресс-конференцию по итогам очередного наблюдательного совета банка. Он завершил ее около 15:40 мск, когда Минфин и ЦБ выпустили свои сообщения.

Авторы: Павел Казарновский, Иван Ткачёв, Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/11/02/2020/5e42a1449a79472f034e29a0

11.02 | В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач. Поисковик проиндексировал базу 31 января, рассказал РБК основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян, обнаруживший эти данные 1 февраля. В тот же день DeviceLock уведомила брокера о происшествии.

База содержала более 44 тыс. записей, убедился РБК. В каждой были указаны ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания. Несколько человек из базы подтвердили РБК, что подавали заявку на заем через «Альфа-Кредит». Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании.

Запрос РБК, направленный в «Альфа-Кредит» 3 февраля, остался без ответа, но на следующий день база была закрыта, следует из информации в поисковике. Таким образом, данные клиентов были в свободном доступе в течение четырех дней.

Как работают кредитные брокеры

Кредитные брокеры выступают посредниками между банками и заемщиками. На сайте «Альфа-Кредита» указано, что он помогает в любых видах кредитования физических и юридических лиц, а также оказывает другие финансовые услуги. Компания указывает, что не связана с Альфа-банком, хотя имеет похожие название и фирменный цвет. Пресс-служба Альфа-банка также заявила, что банк не имеет никакого отношения к «Альфа-Кредиту» и никогда не состоял с ним в партнерских отношениях.

Среди банков-партнеров на сайте указаны Райффайзенбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Возрождение», «Юникредит», «Ростфинанс», «Российский капитал» (ныне «Дом.РФ»), «Союз», Связь-банк, УБРиР и Банк жилищного финансирования. Представители Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, «Дом.РФ», Связь-банка и «Возрождения» сообщили РБК, что их банки не сотрудничают с «Альфа-Кредитом»; остальные банки не ответили на запросы.

Кредитные брокеры живут за счет дохода, который получают в виде комиссий от банков за каждого приведенного клиента, объясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Деятельность кредитных брокеров российским законодательством не запрещена, но они могут оказывать лишь информационные, консультационные и юридические услуги, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. «Брокеру необязательно заключать договор с банком, чтобы оказывать услуги по сопровождению заключения договора с таким банком. Банк не может запретить брокеру осуществлять такую деятельность», — отмечает он.

Базы данных MongoDB попадают в открытый доступ из-за халатности системных администраторов, а также обслуживающего и настраивающего их технического персонала, полагает Оганесян: «По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматические оказываются в Сети, а специализированные поисковики их индексируют и находят».

Технически на закрытие доступа к подобным базам требуется несколько минут после получения оповещения об открытости, отмечает Оганесян. Времени нахождения в открытом доступе было достаточно, чтобы их кто-нибудь обнаружил и скачал, рассуждает эксперт, добавляя, что на продажу эта база пока не выставлялась.

Опубликованная информация может использоваться участниками финансового рынка, например банками, которые могут обзванивать ее фигурантов для привлечения клиентов, добавляет руководитель направлений комплаенс и аудит департамента информационной безопасности Softline Илья Тихонов. Мошенники могут использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, но, как подчеркивает эксперт, это менее вероятно, так как в базе личных данных не так много.

Автор: Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/11/02/2020/5e413cf69a7947211bf655cb

11.02 | Силуанов исключил влияние смены акционера Сбербанка на вклады россиян

Смена контролирующего акционера Сбербанка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Об этом говорится в сообщении министра финансов Антона Силуанова, поступившем в РБК.

Ранее Центробанк сообщил, что разработал и направил в правительство законопроект о продаже принадлежащих ему акций Сбербанка. Документ разрабатывался совместно с Минфином. Согласно заявлению, акции выкупят по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Такое решение регулятор объяснил тем, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа». Таким образом, нынешняя инвестиция, отмечает ЦБ, будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.

На фоне заявления регулятора о продаже своей доли обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже выросли более чем на 2%, до ₽257,74 за бумагу, по состоянию на 15:48 мск. Привилегированные акции кредитной организации взлетели на 1,85%, до ₽236,09 за штуку.

Центробанку принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять примерно 2,8 трлн руб. согласно цене одной акции на Московской бирже, как сообщал РБК.

О том, что правительство обсуждает продажу доли Банка России, в декабре сообщал Reuters. Позже Силуанов подтвердил такие планы. По его словам, пакет акций собирались передать другой государственной структуре. Министр говорил тогда, что финансовый регулятор не должен быть участником организации, за которой он осуществляет надзор. «Сбербанк — это та организация, которая в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения ликвидации конфликта интересов», — добавлял Силуанов. Он отмечал, что «тема не новая» и разговоры об этом велись еще десять лет назад.

Авторы: Гаяна Демурина, Павел Казарновский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/11/02/2020/5e42a56e9a7947311f3f98f8?from=newsfeed

06.02 | Аналитики назвали возможное число отзывов банковских лицензий в 2020 году

При этом с учетом добровольных ликвидаций к концу года на рынке останутся порядка 400 игроков. Об этом говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По состоянию на 1 января в России действовали 442 кредитные организации. Рекордное число число лицензий регулятор отозвал в период с 2015 по 2016 год. За тот период с рынка ушли 189 кредитных организаций, однако впоследствии темпы расчистки сектора замедлились.

В 2019 году лицензий лишились 28 организаций. Руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин считает, что в ближайшие годы темпы отзыва лицензий вряд ли превысят 10% в год.

По мнению директора по рейтингам кредитных организаций «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, уход банков с рынка связан со сделками M&A и добровольной сдачей лицензий. Она считает, что часть кредитных организаций может добровольно сдать лицензии.

В декабре 2019 года председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила о завершении активного этапа расчистки банковского сектора регулятором. Она отмечала, что ЦБ намерен сконцентрироваться на продаже санируемых банков.

В октябре 2019 года аналитики НКР спрогнозировали сокращение числа региональных банков. При этом, как отмечали эксперты, уходить с рынка кредитные организации будут не принудительным путем, а добровольно, сдавая лицензии ЦБ.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd1048e1a

06.02 | Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец (РБК обнаружил объявление о продаже от 2 февраля).

«Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает название МФО, чьи данные у него оказались, но большинство клиентов, ответивших на звонки РБК, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Также в пробнике были данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Они контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. Часть базы содержит неактуальные номера телефонов, уже не обслуживающихся или сменивших владельца. Некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами.

В «Быстроденьгах», изучив часть «пробника» (100 записей) в сравнении с собственной базой, сообщили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем параметрам. «Например, совпадает Ф.И.О., но номер телефона отличается от указанного в нашей системе», — сказал Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta (в нее входят «Быстроденьги»).

В микрофинансовой компании «Займер» начато оперативное служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных клиентов. Предварительные результаты показали, что утечки персональных данных из имеющейся базы клиентов МФК не происходило, тем не менее руководство компании обратилось в правоохранительные органы, сказал РБК ее представитель. «Микроклад» сообщил, что в пробной части нет данных его клиентов. Остальные крупные МФО не ответили на запросы РБК.

«К сожалению, это не первый случай утечки, в декабре был похожий инцидент распространения базы данных якобы МФО. От текущей она отличалась набором информации, названием столбцов», — сообщил Грунтов.

Как могла появиться база

Источник, близкий к ЦБ, сказал РБК, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании. Грунтов считает, что база данных не может принадлежать МФО или банкам из-за ее непригодности для работы, так как там есть поля, которые содержат только номер телефона и почту. По его мнению, источником этих данных могут быть веб-мастера или лидогенераторы, которые собирают данные клиентов для дальнейшей перепродажи. «Займер» также пришел к выводу, что источником утечки может быть база данных компаний-партнеров, которые собирают в интернете заявки на кредиты и продают их МФО. Кроме того, там предположили, что это может быть составная база данных клиентов нескольких уже не функционирующих МФО.

Это может быть база одной МФО, которая собрана по кусочкам из разных источников, в том числе из базы своих собственных клиентов, считает основатель компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян. По его мнению, в базе содержатся заявки на кредит, при этом часть заявок может принадлежать действующим клиентам этой МФО. «Сам продавец это подтвердил, написав в объявлении, что сама компания использует базу для рассылок, но очень редко», — объяснил Оганесян. Утечка могла произойти через инсайдерский канал: либо сам продавец, либо тот, кто передал ему базу, работает в МФО, рассуждает эксперт.

По мнению начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, эта база может быть комбинацией данных из нескольких разных источников. «Например, ее можно собрать из базы программы лояльности магазина, дополнив сведениями из систем проверки контрагентов и других источников», — говорит эксперт.

«Частичные совпадения продающихся в Сети данных о клиентах с данными действующих финансовых компаний объяснимы моделью поведения заемщиков МФО: желая получить деньги взаймы, они обращаются сразу в несколько микрофинансовых компаний», — объяснили в «Займере».

Весьма вероятно, что база действительно содержит 1,2 млн записей, так как сам продавец заявляет о готовности «работать через гаранта» (сервис проверки данных на специализированных сайтах), и это говорит о том, что он не обманет как минимум с количеством записей в базе, допускает Оганесян, но это не означает, что все эти записи достоверные.

Как мошенники могут использовать данные

Эти данные могут использоваться мошенниками для социальной инженерии: они могут придумать схему обмана клиентов на теме получения «выгодных» займов, говорит Оганесян. Кроме того, по его мнению, базой могут воспользоваться другие МФО для привлечения клиентов. Если звонящий представляется сотрудником банка и под предлогом борьбы с мошенниками просит клиента предоставить персональные сведения (данные документов, номера карт, коды из СМС от банков и т.п.), нужно положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, неоднократно советовал Банк России.

Кроме того, в 2017 году ЦБ сообщил о новом способе использования утекших данных клиентов МФО: мошенники используют их для оформления онлайн-займов на имя жертвы. За восемь месяцев 2017 года ЦБ получил 309 подобных жалоб, что составляет 4% от всех 8,3 тыс. поступивших жалоб на МФО. Более поздние данные ЦБ на запрос РБК не предоставил.

Чтобы получить микрозаем онлайн, необходимы данные паспорта и СНИЛС, последний вид документа не содержится в продаваемой базе, однако мошенники могут заполучить его с помощью социальной инженерии. Кроме того, для проверки принадлежности паспорта человеку, отправившему онлайн-заявку, многие компании запрашивают сканы страниц паспорта и селфи клиента с паспортом в руках. В «Быстроденьгах» отмечают, что, несмотря на совершенствование скоринг-систем и служб безопасности, у мошенников все равно получается брать кредиты на третьи лица, а масштаб мошенничества растет: каждая десятая заявка на заем, поступающая в МФО, характеризуется как потенциально мошенническая, что ведет к отказу в ней.

Автор: Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd1048e1a?from=newsfeed

03.02 | Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.

К 06:45 мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда как у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.

На Гонконгской фондовой бирже в начале торгов тоже произошло снижение. Индекс Hang Seng — важнейший гонконгский индекс — сократился на 191 пункт — до 26159.

Стоимость акций китайских компаний, торгующихся на Гонконгской бирже, 31 января снизилась на 6,7%, достигнув самого низкого значения с февраля 2018 года. Как писала Financial Times, поводом для этого стало растущее число смертей из-за распространяющегося из Китая коронавируса. Беспокойство инвесторов, отмечает газета, усилило то, что количество жертв нового заболевания превысило число погибших от острого респираторного синдрома SARS в 2002–2003 годах.

На российском рынке ситуация с коронавирусом негативно сказалась на росте рубля и стоимости акций. 27 января индекс Мосбиржи находился на уровне 3115 пунктов (при закрытии 24 января этот показатель составлял 3146 пунктов, долларовый индекс РТС достиг 1564 пунктов (1600 пунктов — при закрытии 24 января). Курс рубля тогда тоже ослаб и торговался на минимуме с 19 декабря — доллар на тот момент стоил 62,56 руб., евро — 68,95 руб.

Вспышка коронавируса началась с конца декабря прошлого года. Вирус обнаружили в городе Ухань (провинция Хубэй). К 3 февраля, по данным Национального комитета по здравоохранению КНР, вирусом заразились 17 205 человек, в результате заболевания 361 человек погиб. Инфицированные есть в других азиатских странах, а также в США, Австралии, Канаде и России.

В России вирусом заразились два человека — в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба граждане Китая, их изолировали. Власти России приняли меры для борьбы с распространением вируса: ограничили авиасообщение с Китаем, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение с ним же, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке. Кроме того, находящихся в Ухане и провинции Хубэй россиян решили эвакуировать. Эвакуация должна начаться 3–4 февраля.

Автор: Гаяна Демурина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/03/02/2020/5e378b899a794758f22d3c8e

03.02 | Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос

38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК). Собирать деньги на первоначальный взнос они планируют следующими способами (одним или несколькими): 23% будущих заемщиков рассчитывают получить средства под залог старого жилья, 20% опрошенных планируют потратить на первый взнос по ипотеке материнский капитал, 13% — готовятся продать имущество, а 10% — взять на эти цели потребительский кредит.

Согласно опросу, 62% будущих заемщиков самостоятельно скопили или продолжают копить деньги на первоначальный взнос.

Опрос охватил более 2 тыс. человек из 17 крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Среднестатистический респондент — человек 26–35 лет с доходом 30–60 тыс. руб. в месяц и хотя бы одним ребенком. Погрешность результатов опроса не более 5%. Среди опрошенных не было ни одного человека, кто мог купить желаемую недвижимость, заплатив всю сумму сразу, говорят в Райффайзенбанке.

Как россияне копят на ипотеку

В среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке от двух до четырех лет. Согласно опросу, только 6% респондентов могут справиться с этим меньше чем за год, 17% потенциальных заемщиков способны набрать нужную сумму за год, а 29% опрошенных формируют первоначальный взнос в течение пяти лет.

35% из тех, кто готов накопить нужную сумму, откладывают какие-то деньги на первоначальный взнос каждый месяц. «Подобное поведение более характерно для женщин, чем мужчин. Мужчины же более склоны к риску: они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства», — говорят аналитики Райффайзенбанка.

Большинство опрошенных копят деньги на первоначальный взнос на вкладах. Почти треть от тех, кто сберегает, просто хранят наличные дома, менее 7% инвестируют свои сбережения до того, как накопится подходящая сумма.

«Женщины чаще полагаются на наследство или помощь родителей, при этом мужчины предпочитают получать деньги под залог имеющейся недвижимости», — указывают аналитики Райффайзенбанка. Они также обращают внимание, что 12% желающих купить недвижимость планируют брать не ипотеку, а потребительский кредит. Треть таких клиентов считают кредит наличными «более понятным».

ЦБ против низкого первого взноса по ипотеке

С 2018 года ЦБ ужесточил для банков правила выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, введя повышенные коэффициенты риска по ипотеке со взносом до 10% и от 10 до 20%. Для первой категории ссуд надбавка при учете необходимого банку капитала составляет 300%, для второй — 200%. Вероятность дефолта по ипотеке с низким первоначальным взносом (10–20%) в полтора-два раза выше, чем в случае со взносом 20–40% от суммы кредита, аргументировал Банк России.

По оценкам ЦБ, принятые меры уже снизили интерес банков к работе с клиентами, которые не накопили достаточную сумму на первоначальный взнос. В третьем квартале 2019 года доля выданных кредитов с низким первоначальным взносом составила 36 против 43% на конец 2018 года.

Усилия регулятора не удержали банки от предложения таких продуктов, утверждает старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. «Ипотечный рынок очень конкурентный, а стагнация доходов не позволяет заемщикам аккумулировать значительные первоначальные инвестиции в жилье», — поясняет она. РБК направил запрос в 15 банков — лидеров в сегменте ипотеки, большинство из них не раскрыли уровень среднего первоначального взноса по своим ипотечным продуктам.

В банке «Открытие» показатель составляет 20–25%, в Московском кредитном банке — 28%, в Альфа-банке — 25–30%, в Сбербанке — 29%, в Абсолют Банке — 33–35%, в Промсвязьбанке — 35%, в Райффайзенбанке — 36%, в банке «Санкт-Петербург» — 40%, сообщили представители этих кредитных организаций.

94% опрошенных Райффайзенбанком признают, что при выборе ипотечного банка в первую очередь будут смотреть на предлагаемые ставки по кредитам. В декабре средневзвешенная ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум, упав до 9% годовых. Однако ипотечный портфель банков растет не так быстро, как годом ранее. За год он увеличился на 17,7%, до 7,47 трлн руб., следует из данных ЦБ. По сравнению с рекордным 2018 годом выдачи оказались меньше на 5,3% в денежном и на 13,6% в количественном выражении.

Провалы в динамике роста ипотечного портфеля ЦБ считает временными и ожидает ускорения роста в этом сегменте в 2020 году. По прогнозу регулятора, это произойдет «из-за реализации отложенного спроса на жилье».

Отложенный спрос не станет взрывным

В 2020 году рост выдачи ипотеки будет умеренным — 10–15% в годовом выражении, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина: «Поддержку рынку окажет снижение процентных ставок, однако слабый платежеспособный спрос и рост цен на жилье будут ограничивать развитие рынка. Кроме того, давление на рынок может оказать введение расчета ПДН [показателя долговой нагрузки заемщика] для ипотечных ссуд». В декабре ЦБ сообщил, что рассматривает возможность повышения коэффициентов риска по ссудам, которые выдаются слишком закредитованным клиентам.

Год начался не так активно, как хотелось бы, говорит замруководителя бизнеса ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров. Но он полагает, что спрос может вырасти из-за новых мер господдержки. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил начать выплачивать материнский капитал на первенца, а не только на второго ребенка, как сейчас.

С учетом тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году выдачи ипотеки могут достигнуть 3 трлн руб., считает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он ожидает, что стимул рынку придаст рефинансирование. «По нашим прогнозам, к концу года доля рефинансирования в новых выдачах может достигнуть 10–12%, вернувшись на уровень 2018 года», — говорит эксперт. По оценкам банка «Дом.РФ», в этом году доля рефинансирования может достичь 30–40% общего объема выдач.

Год рефинансирования

2020-й точно будет годом рефинансирования, заявил в четверг журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, после снижения ключевой ставки ЦБ в феврале «у населения будут экономические стимулы» для этого. Опция будет востребована в текущем году, но конкуренция в этом сегменте исключительно ценовая, добавил управляющий директор Абсолют Банка Антон Павлов. Роста спроса на рефинансирование также ожидают в Альфа-банке, Росбанке, МКБ, Промсвязьбанке и Совкомбанке. В банке «Санкт-Петербург» не ожидают серьезной волны таких клиентов, но намерены «наращивать рефинансирование внешних клиентов из других банков».

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков считает, что пик спроса на этот продукт уже прошел: «Резкий рост рефинансирования случился в четвертом квартале 2019 года. В дальнейшем такого ожидать пока не стоит». У банка «Открытие» прогноз тоже консервативный. «Ставки довольно долго держатся на доступном уровне. Основной спрос на рефинансирование удовлетворен», — прокомментировала управляющий директор управления развития ипотечного бизнеса «Открытия» Анна Юдина.

Автор: Юлия Кошкина

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/03/02/2020/5e3428d29a7947da78d7a343

03.02 | Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.

На сегодняшний день программа «Мультибонус» ВТБ объединяет более 7,5 млн пользователей, новый проект позволит дополнительно привлечь 13 млн клиентов Почта Банка, говорит заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Решение позволит увеличить транзакционную активность по картам, привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих, отмечает президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

На рынке это первый случай, когда два банка объединили свои программы лояльности на единой площадке для списания бонусов и создают единый баланс, отмечает руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко, добавляя, что Почта Банк — «дочка» ВТБ, который владеет 49,999988% его акций, поэтому для них это логичный шаг.

«Так как это делается на платформе ВТБ, то в первую очередь выгоду получит Почта Банк, который сократит издержки на управление программой лояльности», — полагает эксперт. По ее словам, для массовых клиентов обоих банков мало что изменится, а премиальные клиенты Почта Банка будут в плюсе, потому что программа лояльности ВТБ больше рассчитана именно на этот сегмент.

Из-за присоединения к программе лояльности ВТБ Почта Банк отменил прямое начисление рублевого кешбэка по своим картам. До 1 февраля у него была такая опция по картам «Вездедоход». Теперь клиенты Почта Банка будут получать бонусы, которые можно будет конвертировать в рубли по курсу 1=1 или потратить на покупку товаров и услуг в каталоге «Мультибонуса», в том числе на авиа- и железнодорожные билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билетов в кино и т.д.

В прошлом году от прямого начисления рублей отказались ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. Рублевый кешбэк остался у Газпромбанка, Тинькофф Банка, Росбанка и Альфа-банка, отметили их представители.

Как банки начисляют кешбэк

Тинькофф Банк и Газпромбанк, которые начисляют рубли напрямую, не планируют заменять их на бонусы, сказали в банках. Альфа-банк в сентябре 2019 года запустил новую линейку карт — по ним кешбэк начисляется в виде баллов, которые можно конвертировать в рубли. Прямое начисление рублей осталось по картам, выпущенным до сентября 2019 года, а также по карте «Яндекс.Плюс».

Бонусы с возможностью их конвертации в рубли начисляют ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Совкомбанк.

Сбербанк и Россельхозбанк также начисляют бонусы, но они не обмениваются на реальные деньги: их можно потратить только на специальные категории товаров или услуг, следует из условий программы лояльности на сайтах банков. Исключение — самый высокий уровень программы «Спасибо от Сбербанка», который позволяет обменивать бонусы по курсу 1 балл = 50 коп., но не больше 10 тыс. бонусов в месяц.

Банки отменяют прямой кешбэк по двум причинам, объясняет Стогниенко. «Во-первых, из-за экономии. Начисление рублей напрямую — это траты для банка, а бонусы — обязательство, которое может не исполниться, если клиент забудет перевести бонусы в рубли или потратит их у партнеров. Во-вторых, использование бонусов — еще один канал связи банка с клиентом. Когда клиент выбирает способ траты бонусов, банк может предложить ему свои продукты», — отмечает эксперт.

Заработок на кешбэке

Программы лояльности стимулируют клиентов чаще расплачиваться картами. При оплате картой выгоду получает банк, который выпустил карту, так как ему поступает комиссия от банка-эквайера (проводит платеж через свой терминал). Чем выше статус карты, тем выше размер межбанковской комиссии, которая может доходить до 2% (из них банк тратит на кешбэк только 0,5–1%). Также банки могут получать комиссию от партнеров программы лояльности (производители товаров, торговые сети и т.д.). Они платят банку за то, что он приводит к ним больше покупателей. Партнерами являются как производители товаров, так и торговые сети. Производители могут платить до 15% от стоимости товара, торговые сети — 5–10%.

Автор: Евгения Чернышова

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/03/02/2020/5e378b899a794758f22d3c8e?from=newsfeed

31.01 | ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Каталог автомобилей, которые продаются в дилерских центрах по всей России, появился на сайте банка в конце декабря 2019 года. Клиенты банка смогут забронировать выбранный автомобиль в случае необходимости получить на него кредит и после этого оформить покупку в автосалоне. Сейчас маркетплейс позволяет только подать заявку на кредит, а деньги можно получить в офисе банка или в автосалоне с представителем ВТБ. Полностью цифровой автокредит, который можно будет оформить онлайн, станет доступен в этом году, обещают в банке.

Проект реализован совместно с автомобильным агрегатором, название которого ВТБ не раскрыл. По данным двух источников РБК, знакомых с деталями сделки, партнером банка в этом проекте стал автоагрегатор ILSA. Представители ВТБ и ILSA отказались от комментариев.

Согласно информации на сайте ILSA агрегатор формирует базу машин, продающихся у 871 официального дилера в 71 городе России. Сейчас на сайте банка представлено более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок, информация о них совпадает с каталогом ILSA. Для сравнения: у одного из крупнейших автоагрегаторов Auto.ru на сайте представлено более 146 тыс. предложений, но новыми из них являются только 24,5 тыс. машин.

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ выдал кредиты физическим лицам на покупку автомобилей на 125 млрд руб.

Зачем банкам автомаркетплейсы

По словам Печатникова, проект запущен в качестве альтернативы выдаче кредитов в автосалонах и позволит сократить расходы банка: «Ретейлеры в автосалонах очень трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. И этот способ [оформление автокредитов онлайн] позволяет удешевить для банков и для клиентов выдачу кредитов и избежать ненужных расходов на присутствие в автосалонах».

Как объяснила руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова, при оформление автокредита в салоне банк в большинстве случаев платит комиссию дилеру как своему агенту. Средний размер такого вознаграждения по рынку составляет от 1–3% от стоимости машины у неофициальных автодилеров и до 6–10% в официальных представительствах. Дополнительные издержки банк переносит на своего представителя в автосалоне — такая модель работы встречается в 60% случаев, чаще у официальных дилеров. В остальных случаях автокредиты оформляет работник дилерского центра, за что также выплачивается агентская комиссия.

У ВТБ уже есть маркетплейс по продаже поддержанных автомобилей, которые были изъяты у должников. Проект был запущен летом 2019 года. Запустить маркетплейс по продаже новых и поддержанных автомобилей планирует и Сбербанк, говорили осенью 2019 года источники РБК.

Аналогичный каталог автомобилей в этом году может появиться у Тинькофф Банка. Русфинанс Банк пилот подобного проекта запустил на текущей неделе. Похожий сервис работает и у Совкомбанка. Абсолют Банк рассмотрит вопрос о запуске автомобильного маркетплейса в будущем году.

Авторы: Евгения Чернышова, Владислав Скобелев

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/31/01/2020/5e33096c9a79476829783848

31.01 | ЦБ отозвал лицензию у московского АПАбанка

Центральный банк отозвал лицензию у московского АПАбанка (Aгpapный пpoфсoюзньй aкциoнеpный коммерческий бaнк). Приказ опубликован на сайте ЦБ.

В банке назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

В сообщении регулятора указывается, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

При этом в ЦБ отметили, что более 70% кредитного портфеля АПАбанка представлено проблемными ссудами. В течение последнего года регулятор неоднократно направлял ему требования об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности реального финансового положения.

Основанный в 1993 году АПАбанк занимал 369-е место в банковской системе России по величине активов. Он не является участником системы страхования вкладов.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/31/01/2020/5e33bcd39a7947a252a67b17

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |