Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону

18.05 | ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»

Центробанк отзывает лицензию у банка «Акцент», говорится в сообщении регулятора. В деятельности банка были найдены многочисленные нарушения российского законодательства, пояснили в ЦБ.

«Проблемы в деятельности кредитной организации ПАО АКБ «Акцент» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в опубликованном в связи с отзывом лицензии пресс-релизе.

Ранее ЦБ уже вводил меры надзорного реагирования в отношении «Акцента», в том числе дважды ограничивал возможность привлечения вкладов населения.

«Акцент» — участник системы страхования вкладов.

Банк зарегистрирован в городе Орске Оренбургской области. Он занимал 465-е место в банковской системе России по размеру активов. Кредитная организация, по мнению регулятора, «не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Оренбургской области».

Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/18/05/2018/5afe50429a7947a0b3c73183?from=newsfeed

17.05 | Сбербанк начнет обслуживать клиентов с состоянием от 100 млн рублей в регионах

Подразделение Сбербанка Sberbank Private Banking (SPB) начинает региональную экспансию, рассчитывая до конца 2018 года открыть свои офисы в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Об этом РБК рассказала руководитель SPB Евгения Тюрикова. По ее словам, региональные подразделения будут обслуживать клиентов не только в местах дислокации, но и в ближайших крупных городах: Ростовское отделение — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Новосибирское — в Сибирском федеральном округе и т.д.

Сейчас интересы значительной части private-клиентов Сбербанка сосредоточены в крупных промышленных региональных центрах, и для обсуждения своего инвестиционного портфеля они вынуждены прилетать в Москву, объяснила причины решения Тюрикова. «Конечно, это неудобно, поэтому мы переведем таких клиентов на обслуживание в том регионе, где они сейчас проживают», — сказала она.

В настоящее время SPB за пределами Москвы работает с клиентами в Санкт-Петербурге; на новом этапе это подразделение будет работать на весь Северо-Западный округ.

На сегодня российский частный капитал, представляющий интерес для сервисов private banking, оценивается в $700 млрд, из них порядка $100–120 млрд находится в регионах, отметила глава профильного подразделения Сбербанка. В целом в России в 2017 году проживало 132 тыс. долларовых миллионеров, согласно данным Credit Swiss; по оценкам исследования Global Wealth Report, их число через пять лет вырастет на 49%, до 196 тыс. человек.

Что такое Sberbank Private Banking

SPB — подразделение блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, которое занимается персональным обслуживанием состоятельных россиян. Подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Сбербанка, а также его партнеров в России и за рубежом. Подразделение было образовано в октябре 2012 года в рамках интеграции бизнеса компании «Тройка Диалог» после ее покупки Сбербанком.

Объем средств под управлением и количество обслуживаемых клиентов Sberbank Private Banking не раскрывает.

Входной порог

Входной порог в Sberbank Private Banking составляет 100 млн руб. и является самым высоким на российском рынке. При выходе в регионы снижать его не планируется. Как пояснила Евгения Тюрикова, private banking включает в себя не только финансовые предложения по управлению личным капиталом, то есть структурирование активов, инвестиционные и банковские услуги, в том числе на глобальных рынках, но и заботу о семье клиента, поддержку в вопросах наследования, налогообложения, социальных инвестиций. В результате клиент с портфелем в $200–300 тыс. для банка оказывается нерентабелен, утверждает Тюрикова. «Мы предлагаем классический private banking, отсюда и такой порог входа, клиент с 30–40 млн руб. для нас будет убыточным», — пояснила она.

В мире планка private banking в среднем находится на уровне $1 млн — €1 млн, потому что ниже этого уровня банк не сможет предоставить клиенту подходящую инвестиционную стратегию, согласен Арно Леклерк, управляющий директор швейцарского частного банка Lombard Odier. По его словам, большая часть европейских банков (в том числе и российских) не имеет сервиса private banking в классическом понимании. «Они под видом такого сервиса предлагают стандартное премиальное обслуживание c ограниченным набором стандартных инвестиционных инструментов на локальных рынках. Классический private banking совсем о другом — в большей степени ориентированный на распределение активов по всему миру и составление международного портфолио для клиента», — говорит Арно Леклерк.

Региональное присутствие

В целом объем денежных средств, размещенных в сегменте private banking под управлением зарегистрированных в России банков, на конец 2017 года составлял порядка 7 трлн руб. ($112 млрд), по оценке исследовательской компании Frank Research Group. Примерно в эту сумму Сбербанк оценивает только потенциальный рынок в регионах.

В своей оценке FRG не учитывает денежные средства под управлением глобальных банков (либо размещенные на инвестиционных счетах через эти кредитные организации), таких как Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays и др., пояснила проектный директор Premium & Private Banking Frank Research Group Любовь Прокопова. «Хотя у крупнейших игроков мирового рынка private banking нет банковской лицензии в России, они взаимодействуют с российскими клиентами через эдвайзори-офисы и управляют денежными средствами российских клиентов в гораздо большей пропорции по сравнению с российским направлением private banking», — добавляет Прокопова.

У большинства опрошенных РБК российских банков, развивающих направление private banking, есть региональные подразделения — как правило, в городах-миллионниках. Порог входа варьируется от 15 млн до 60 млн руб. (у Альфа-банка, банка «ФК Открытие» — 15 млн руб., у Газпромбанка — 25 млн руб., у ВТБ — 30 млн руб., у Ситибанка — около 60 млн руб.). Что касается доли регионального бизнеса в private banking, она в среднем составляет от 30 до 40%. Однако в пресс-службе ВТБ сообщили, что доля VIP-клиентов в регионах составляет 52% от общего количества клиентов private banking.

По статистике FRG за 2016 год (данных за 2017 год нет), доля региональных клиентов составляет около 45% от общего числа private-клиентов в России, при этом с точки зрения размера капитала под управлением на регионы приходится лишь 20% от общего объема средств. По оценкам FRG, заметного передела регионального рынка private banking в связи с выходом туда Sberbank PB не будет. Скорее речь идет именно о предложении сервиса нового уровня для своих же клиентов, то есть тех, кто уже есть в базе Сбербанка, полагает Любовь Прокопова. «Нужно понимать, что региональный рынок давно поделен, причем не только между российскими банками, но и крупнейшими зарубежными», — говорит она. На одного персонального менеджера в среднем в индустрии приходится 120 клиентов, то есть для того чтобы открыть региональное отделение private banking, необходимо как минимум получить базу из 200–300 клиентов. «С учетом той доли, которую занимает Сбербанк на российском банковском рынке, банк располагает достаточным количеством клиентской базы с необходимым порогом входа, что позволяет принимать такое стратегическое решение», — резюмирует Любовь Прокопова.

Автор: Анастасия Криворотова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/17/05/2018/5afc20b59a79470986007650?from=newsfeed

16.05 | «Яндекс.Деньги» предложат клиентам снимать наличные в банкомате без карты

Райффайзенбанк совместно с сервисом «Яндекс.Деньги» запускает проект по снятию наличных в своих банкоматах без пластиковой карты — снимать деньги клиенты с электронными кошельками смогут по специальному коду, рассказали РБК в Райффайзенбанке и «Яндекс.Деньгах». Это первый подобный проект для обоих участников, пояснили там.

Внедрение технологии — «первый шаг» к реализации проекта Райффайзенбанка по «бескарточному» снятию наличных с любых карт и счетов, доступного всем клиентам, пояснил руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер. По его словам, запуск проекта позволит банку получить репрезентативные данные о спросе на услугу и оценить удобство и другие особенности процесса, чтобы учесть это при развитии сервиса.

Реализация сервиса монетизируется за счет доходов от интерчендж комиссий, которые платежные системы выплачивают банку при снятии наличных с карт, ведь несмотря на то, что физически карта не участвует в процессе, технически снятие средств с электронных кошельков «Яндекса» классифицируется как снятие наличных с карты, пояснил Леклер.

Как действует технология

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту надо будет на сайте «Яндекс.Деньги» выбрать раздел «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия (за один раз до 5000 руб.) и ввести одноразовый пароль, который приходит по СМС. Сервис покажет восьмизначный номер, который тоже будет одноразовым, и одновременно отправит его на электронную почту. Дальше в банкомате нужно будет выбрать пункт «Получить наличные без карты», ввести одноразовый восьмизначный пароль, затем пин-код из СМС и только после этого выбрать сумму и забрать деньги. За такое снятие пользователь будет платить комиссию — 3%, но не менее 100 руб. За сутки можно будет снять до 30 тыс. руб., за месяц — до 150 тыс. руб. Сумма должна быть кратна 500 руб.

Таким образом, при снятии средств будет действовать двухфакторная авторизация — номер для снятия пользователь видит в самом сервисе, а пароль получает в СМС. «То есть в случае перехвата СМС, у злоумышленника не будет номера снятия, и наоборот», — отмечают в «Яндекс.Деньгах». Если клиент захочет еще раз снять деньги, ему будет необходимо пройти всю процедуру заново. Номер мобильного должен быть привязан к кошельку — операция будет запрещаться тем пользователям, которые привязали номер телефона менее трех дней назад.

Не революция

Проект, запускаемый банком и «Яндексом», однозначно новый для рынка, но шаги в направлении отказа от пластиковых карт уже делают и другие банки, говорит основатель и партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин. К примеру, клиенты Тинькофф банка могут снимать наличные в банкомате с помощью QR-кода. Идея снятия наличных в банкомате без карты не нова, согласен главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По словам эксперта, на современном этапе для банков иметь возможность снятия средств без карты в банкомате — логичная история. В феврале стало известно, что Сбербанк тестирует сервис по снятию наличных с карт с использованием касс магазинов. Возможность запуска подобного сервиса изучает и платежная система MasterСard, которая проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский стандарт».

Двухфакторная авторизация пользователя, предлагаемая Райффайзенбанком и «Яндекс.Деньгами», кажется наиболее защищенной от возможных злоумышленников, отмечает Сатин. Более того, даже если они смогут каким-то образом получить доступ и к СМС, и к номеру восьмизначного пароля, благодаря ограничению на одно снятие в размере до 5000 руб, клиент огражден от риска потерять крупную сумму, говорит эксперт. Что касается защищенности от злоумышленников, предлагаемая технология в целом надежнее обычного снятия с карты, потому что физически клиент не вставляет в банкомат карту, что не дает мошенникам возможности считать ее данные посредством установки устройства считывания магнитной полосы, заключает Казарян.

Автор: Екатерина Литова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/16/05/2018/5afb16929a7947487c4f5e4d?from=newsfeed

15.05 | ОНФ попросил ЦБ объяснить «квартирник» санируемого «ФК Открытие» на ПМЭФ

Там отметили, что подобные траты «создают негативный имидж для механизма санации». В ОНФ заявили, что обратятся в ЦБ с просьбой прокомментировать вечеринку «ФК Открытие» и провести разъяснительную работу с санируемыми банками. «Сначала нужно выбраться из финансовой ямы, а потом уже праздновать. Этот подход должен применяться везде», — заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта, чьи слова приводятся в сообщении.

По мнению депутата, финансовые результаты санируемого банка зависят не только от компании, но и от государства, которое «реанимировало» «ФК Открытие». «Поэтому мы ожидаем более ответственного поведения, соблюдения негласного кодекса этики, который, к примеру, уже выработался у госкомпаний при организации закупок на корпоративные мероприятия», — добавил Гетта.

12 мая в пресс-службе «ФК Открытие» рассказали РБК, что банк планирует провести на ПМЭФ «квартирник», на котором выступит российская рок-группа «Чайф». Пресс-атташе группы подтвердила РБК эту информацию, отказавшись назвать гонорар музыкантов. В банке тогда отметили, что основные этапы санации завершены, а по итогам первого квартала этого года «ФК Открытие» заработал 6 млрд руб. В банке заявили, что подобные мероприятия на ПМЭФ проводятся с 2014 года, руководство «ФК Открытие» рассматривает их как одну из возможностей в создании новых партнерских отношений.

ЦБ сообщил о начале санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5afaf8609a79473d255e9ba1?from=newsfeed

15.05 | Гендиректор турецкой «дочки» Сбербанка назвал сроки продажи банка

Он отметил, что Denizbank — «прекрасный актив», и продажа «никак не отразится на его положении». «Процесс продажи будет завершен в мае», — сказал Атеш.

В марте «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на несколько источников в Сбербанке, что сделка по продаже будет закрыта «не позднее сентября».

Впервые о намерении Сбербанка продать свою «дочку» в Турции узнало агентство Bloomberg в январе 2018 года. В марте стало известно, что Denizbank может быть продан дубайскому банку Emirates NBD за $5,5 млрд. Тогда же Reuters сообщило о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытался помешать продаже Denizbank банку из ОАЭ из-за его позиции по изоляции Катара — союзника Турции, но в итоге отступил.

​Denizbank является девятым по величине активов в Турции. В 2012 году продан Сбербанку. Denizbank принадлежат 680 отделений на территории Турции, также он имеет филиал в Бахрейне.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5afabab19a79472188fd79b4?from=newsfeed

15.05 | ОСАГО с конца лета подорожает на 20%

К концу лета 2018 года Банк России намерен одномоментно расширить тарифный коридор базового тарифа по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 20% как вверх по цене, так и вниз. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Данную меру ЦБ планирует реализовать в рамках первого этапа общего комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который уже несколько лет подряд является убыточным (по данным ЦБ, по итогам 2017 года убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.).

Сейчас стоимость полиса ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на учет таких коэффициентов, как регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также коэффициент бонус-малус (определяет стоимость полиса в зависимости от того, насколько часто водитель попадает в аварии. — РБК). В итоге после нововведений ЦБ для наиболее массовой категории автомобилей — зарегистрированных на физлиц легковых машин — коридор базовой ставки станет 2746–4942 руб. вместо текущего значения 3432–4118 руб. «Сдвижка тарифного коридора на 20% вверх и вниз создаст достаточные конкурентные возможности для страховых компаний и повысит доступность полисов ОСАГО для страховых потребителей», — отметил Чистюхин.

Таким образом, по словам Чистюхина, средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. руб., тогда как сейчас платит 5800 руб. По дешевому полису цена должна увеличится до 1700 руб. с 1500 руб.

Банк России без законодательных изменений сейчас может только влиять на тарифный коридор — чтобы изменять тарифы на полис, необходимо вносить изменения в закон об ОСАГО.

В рамках первого этапа либерализации тарифов ОСАГО кроме расширения тарифного коридора планируются еще две меры: корректировка коэффициента по стажу и возрасту и реформа коэффициента бонус-малус, уточнил Чистюхин. По первому коэффициенту предполагается увеличение количества страховых сегментов по возрасту и стажу водителя до 50 — сейчас их действует всего пять, рассказал он. «Увеличение общей стоимости премии не предполагается, но для каждой отдельной категории может быть либо понижение, либо повышение — в зависимости от рисковости позиций», — уточнил зампред ЦБ.

С учетом расширения тарифного коридора ЦБ планирует для наиболее рискованных водителей ограничить возможность повышения тарифа по коэффициенту возраст— стаж 5%, позднее он будет расти. По данным ЦБ, водители от 16 до 24 лет ездят более рискованно, причем накопленный стаж в этом случае «не играет значимой роли — возраст является превалирующим». С этой точки зрения коэффициенты по такого рода водителям «принципиально должны быть повышены», указал Владимир Чистюхин. Что касается водителей 25–35 лет — их коэффициент должен быть уменьшен приблизительно до 4–5%.

Что касается изменений в коэффициент бонус-малус, то он будет присваиваться каждому водителю на один год, а водителям, у которых из-за аварий накопилось несколько значений такого коэффициента, будет присваиваться при расчете стоимости наименьший из них.

Завершить реформу регулятор планирует к 2020 году — в ЦБ надеются, что к этому времени все ограничения по тарифам вообще будут сняты и у страховщиков будет свободный коридор.

Российский союз автостраховщиков поддерживает идею либерализации ОСАГО, говорит президент союза Игорь Юргенс. «Мы видим, что органы власти нацелены на вектор поэтапной либерализации ОСАГО. Когда мы говорим о том, что на первом этапе либерализации потребуется отмена нормативного установления ряда коэффициентов, то подразумеваем, что страховщики должны иметь возможность самостоятельно устанавливать дополнительные коэффициенты и определять их размеры», — отметил он.

Необходимы также изменения в антимонопольное законодательство, запрещающие монополисту устанавливать максимальные и минимальные цены на свой продукт, полагает Юргенс.

Автор: Екатерина Литова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/15/05/2018/5afad4479a79472dd117eeb1?from=newsfeed

14.05 | ЦБ приобрел более 99,9% акций «Рост банка» и «Траста»

Также ЦБ приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций «Траста» на сумму 300 млн руб. и акций «Рост банка» на 350 млн руб.

В конце марта сообщалось, что регулятор планирует уменьшить до одного рубля капитал санируемых банков «Траст» и «Рост банка».

Санация этих банков была запущена еще в 2014 году. Согласно новой схеме, регулятор примет прямое участие в качестве инвестора с использованием средств ФКБС.

В середине марта «Рост Банк» оплатил долг перед Бинбанком, который составлял около 700 млрд руб., сообщил РБК источник, близкий к одному из этих кредитных учреждений.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5af97ec09a7947af48dec775?from=newsfeed

14.05 | СМИ узнали о планах ЦБ изменить базовые тарифы ОСАГО

Из документа следует, что с 31 августа действие текущих тарифов ОСАГО будет прекращено, а вместо них предлагается ввести новые. Однако в проекте документа не определены суммы минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, территориальные коэффициенты, которые ранее неоднократно предлагали пересмотреть страховые компании, и коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя — эти показатели ЦБ предстоит уточнить. Действующие коэффициенты мощности двигателя, а также бонус-малус, который предусматривает скидки за безаварийную езду, и, наоборот, надбавки за попадание в аварии, ЦБ предлагает оставить прежними.

Центробанк, согласно действующему закону об ОСАГО, имеет право менять тарифы на этот вид страхования не чаще одного раза в год, указывают «Ведомости». Издание отмечает, что ранее ЦБ пользовался этим правом дважды (последний раз — в апреле 2015 года), и каждый раз тарифы на ОСАГО росли.

Согласно действующим ставкам, стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа (3432–4118 руб.) с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус.

Опрошенные изданием представители страховых компаний изменение базового тарифа ОСАГО поддерживают. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс считает, что после изменения тарифов стоимость ОСАГО может возрасти на 25–50% для убыточных клиентов, а для неубыточных снизится на 50%. По его словам, речь идет об установлении «справедливого, более индивидуального тарифа».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5af934299a79479487b323ee?from=newsfeed

10.05 | Сбербанк компенсировал январский отток средств населения

По итогам апреля 2018 года Сбербанку удалось привлечь рекордный с начала года объем средств физических лиц — 312,6 млрд руб. Таким образом, в реальном выражении объем средств физлиц за месяц вырос на 1,2%, следует из отчета банка, подготовленного в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. В ходе конференц-кола, посвященного отчетности, представитель банка объяснила приток средств сезонностью.

За счет такого притока банку удалось вернуть средства, которые клиенты забрали со своих счетов в январе 2018 года. В начале года отток составил 381 млрд руб., что объяснялось валютной переоценкой и сезонными тратами по банковским картам в период новогодних праздников. В феврале банку удалось вернуть более половины этих средств — 214 млрд руб., в марте средства населения увеличились еще на 33,5 млрд руб.

По оценкам управляющего директора Национального рейтингового агентства (НРА) Павла Самиева, резкое ускорение роста средств на счетах физических лиц может быть связано с перетоками средств крупных клиентов из зарубежных банков, а также какой-то части других ликвидных активов (например, вложений в иностранные ценные бумаги). На фоне общей нервозности на рынке после очередного этапа санкций для ряда клиентов очевидно встал выбор — где держать большие суммы, поясняет Самиев. Он также допускает, что перераспределение средств внутри банковской системы могло дать какой-то эффект, но в масштабах изменения динамики притока средств в Сбербанк такие изменения вряд ли могли быть существенными.

Чистая прибыль банка по РСБУ за 4 месяца 2018 года выросла на 26,6%, до 262,2 млрд руб. В апреле этот показатель составил 66,3 млрд руб. против 52,1 млрд руб. годом ранее.

Средства юридических лиц в апреле также выросли на 0,8% (в реальном выражении),​ приток составил 254 млрд руб. По состоянию на 1 мая средства населения выросли с начала года на 1,5% (с 12,1 трлн руб. до 12,3 трлн руб.), средства на счетах юридических лиц за аналогичный период увеличились на 5,1% (с 5,6 млрд руб. до 5,9 млрд руб.). Рост совокупного объема клиентских средств в Сбербанке с начала года составил 2,8%, они выросли с 17,7 трлн руб. до 18,2 трлн руб.

Авторы: Анастасия Криворотова, Екатерина Литова.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/10/05/2018/5af415869a79470771d8c0d5?from=newsfeed

10.05 | Сбербанк не воспользовался поблажкой ЦБ по кредитам санкционным компаниям

«Мы в данном моменте самой этой поблажкой впрямую не воспользовались. Мы оценивали риски, которые были до этого», — сказал собеседник агентства.

23 апреля Банк России разрешил банкам-кредиторам компаний, оказавшихся под американскими санкциями, до конца 2018 года не ухудшать оценку риска по этим кредитам, качество обслуживания долга и не досоздавать резервы по ним.

Санкции против 14 российских компаний и 24 физлиц были введены Минфином США 6 мая. В санкционный список попали, в частности, компании «Базовый элемент», EN+, группа ГАЗ, ООО «Газпром бурение», UC Rusal и «Рособоронэкспорт».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5af438a59a7947146a1383f7?from=newsfeed

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |